Jornada Completa do Cliente - Painel do Gestor

Com a Jornada do Cliente, você poderá ver a vida do cliente dentro da sua incorporadora, ou seja, todas as informações de quando o cliente virou lead, pré-cadastro, atendimentos etc.

Dessa forma, quando você for atender um cliente, você pode pesquisar pela jornada dele para entender quem é ele e quais processos ele já passou e ainda poderá passar, facilitando a gestão.

Confira neste artigo:

• Pré-requisito
• Jornada do Cliente

Pré-requisito

Para visualizar, interagir e realizar algumas ações na jornada do cliente, é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Cadastros" e "Relacionamento"):

Jornada do Cliente

Pesquise por "Jornada do Cliente". Em seguida, clique no botão "Jornada" da pessoa que deseja visualizar a jornada.



Na parte superior, temos o diagrama de toda a Jornada do Cliente dentro do CV. Em cada etapa, temos a data. Por exemplo, esse cliente não entrou como lead dentro do CV, mas foi cadastrado no dia 23/12/2021.



Abaixo, podemos ver a linha do tempo de tudo o que foi feito. É possível ver o geral em “Jornada do Cliente” ou por módulo. Para ver o que foi feito em cada módulo, basta clicar na opção que deseja na barra de cima.

Através dessa página, podemos também clicar para:

• • Editar Perfil: assim você é redirecionado para a página de edição;

• • Acessar o Portal do Cliente: ao clicar, você é redirecionado ao Portal do Cliente;

• • Novo Atendimento: ao clicar em “Novo Atendimento”, você é redirecionado para a tela de abertura de atendimentos e o CPF e dados do cliente são preenchidos de forma automática.

Nessa tela, também é possível adicionar anotações em texto ou até mesmo em imagem (de no máximo 24Mb).

Abaixo das datas, você tem a diferença entre as datas. Assim, você consegue saber quando, por exemplo, o pré-cadastro desse cliente foi realizado.

Essa diferença de datas mostra quantos dias se passaram desde o cadastro do cliente até cada ponto da jornada. Por exemplo: quantos dias se passaram desde o cadastro do cliente até a reserva do imóvel (unidade), do cadastro do cliente até a venda.



Por fim, nessa tela também é possível ver os números dos clientes. Ao clicar no número de reservas, por exemplo, você é redirecionado para a página de reservas e só será mostrada as reservas dele.