Cadastro de Pessoas - Painel do Gestor

No CV, temos a tela de Pessoas na qual você poderá visualizar a lista de cliente ou de pessoas que estão realizando alguma reserva ou fizeram um pré-cadastro. Aqui você poderá cadastrar pessoas físicas, jurídicas e estrangeiras.

Obs.: pessoa é todo cadastro que possui um CPF ou CNPJ. As pessoas cadastradas ficam listadas no menu "Cadastros" > "Pessoas".

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Passo a passo do cadastro de pessoa física: não estrangeiro/ estrangeiro
• Passo a passo de pessoa jurídica: não estrangeiro/ estrangeiro
• Editando pessoas
• Jornada do Cliente

Pré-requisitos

Para cadastrar uma pessoa, é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Cadastros"):

Passo a passo do cadastro de pessoa física: não estrangeiro/ estrangeiro

1. Pesquise por “Pessoas”.

2. Clique em “Criar nova pessoas física”.

3. Se a pessoa for estrangeira, coloque "Sim". Mas caso não, coloque "Não".

4. Se a pessoa não for estrangeira, será necessário preencher os seguintes campos: CPF, Nome, Gênero e Data de nascimento.

5. Mas se a pessoa for estrangeira, o único campo que mudará é o de documento. Ao invés de preencher com CPF, você deverá informar o RNE ou RNM da pessoa. 

Atenção! Diferentemente do CPF/CNPJ, o CV não validará o RNE e RNM.

6. Preencha os Dados de Endereço e Dados de Contato, que também são obrigatórios.

7. As outras abas de dados de acesso, outras rendas, contatos de referência, dados bancários etc. não são obrigatórias.

Passo a passo de pessoa jurídica: não estrangeiro/ estrangeiro

1. Pesquise por “Pessoas”.

 
2. Clique em "Criar nova pessoa jurídica".

3. Se a pessoa for estrangeira, coloque "Sim". Mas caso não, coloque "Não".

4. Se a pessoa não for estrangeira, será necessário preencher os seguintes campos: CNPJ e Nome.

5. Mas se a pessoa for estrangeira, o único campo que mudará é o de documento. Ao invés de preencher com CNPJ, você deverá informar o RNE ou RNM da pessoa. 

Lembrando que o CV não validará o RNE e RNM.

6. Preencha os Dados de Endereço e Dados de Contato, que também são obrigatórios.

7. As outras abas de dados de acesso, relacionamento, bens da empresa, dados bancários etc. não são obrigatórias.

Editando pessoas

Após salvar o cadastro da pessoa, você poderá visualizar na tela de listagem.

Clique em "Opções" > "Editar" da pessoa que deseja editar.

Nessa área, você poderá alterar e/ou complementar o cadastro da pessoa. São os mesmo campos configurados ao cadastrar a pessoa.

Na lateral, existem outras opções de informações da pessoa.

Jornada do Cliente

Além de poder editar e realizar outras ações no cadastro da pessoa, você pode visualizar a jornada do cliente. Para isso, basta clicar em "Jornada".

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