Configuração do Autocadastro do Cliente - Painel do Gestor

O Autocadastro é uma ferramenta criada para auxiliar no momento de completar os dados e documentos dos clientes nas reservas e/ou pré-cadastros. Com ele, o próprio cliente, por meio de um link que poderá ser enviado por e-mail, irá inserir seus dados e enviar os documentos necessários à reserva/pré-cadastro.

Permissão para o Autocadastro do Cliente

Para habilitar o Autocadastro do Cliente, é necessário ativar essa permissão nos empreendimentos. Para ativar a permissão nos empreendimentos, pesquise por “Empreendimentos”.



Em seguida, clique no botão “Administrar” do empreendimento que você deseja configurar.

No menu “Configurações”, busque pela seção “Reservas” e habilite as seguintes permissões:

• • Enviar e-mail para o cliente no Administrar da reserva
• • Enviar e-mail para o cliente ao finalizar o cadastro da reserva

Para habilitar troque de “Não” para “Sim” e clique em “Salvar”.

Obs.: caso deseje habilitar o Autocadastro durante o pré-cadastro, busque pela seção “Pré-cadastro” e ative as permissões:

• Enviar e-mail para o cliente no Administrar do Pré-cadastro
• Enviar e-mail para o cliente ao finalizar o cadastro do Pré-cadastro

O próximo passo é configurar o envio do e-mail padrão para todos os clientes. Após salvar, aparecerá o botão “Configurar envio”. Clique nele para abrir uma caixa na qual você irá configurar o título e o corpo do e-mail padrão que será enviado ao cliente solicitando seu autocadastro.



No corpo deste e-mail você também pode utilizar variáveis do autocadastro. Após configurar o corpo do e-mail, clique em “Salvar”.

Obs.: caso você não configure o e-mail que será enviado, um modelo padrão será utilizado.

Com as permissões do empreendimento configuradas, também será necessário configurar as permissões no Workflow de Reservas. Para isso, busque por “Workflows” > “Workflow de Reservas”.

Dê um duplo clique nas etapas do workflow que deseja dar a permissão de enviar o e-mail de autocadastro e habilite a permissão “Reenviar e-mail para completar dados do cliente”. Lembre-se de salvar suas alterações no workflow!

Campos obrigatórios no Autocadastro

O cadastro de um cliente é formado por vários dados, alguns obrigatórios e outros não. A configuração desses campos é feita para cada empreendimento.

Dessa forma, para configurar quais dados serão obrigatórios e aparecerão no autocadastro do cliente, acesse o empreendimento desejado e clique em “Reservas e Simulações”.

Na área “Campos Obrigatórios” selecione o tipo de formulário (para pessoa física ou jurídica) de autocadastro que irá configurar.



Para o formulário de autocadastro do cliente, configure as colunas “Pré-cadastro” e “Reserva”, na seção “Módulo cliente”.



Para tornar um campo obrigatório, encontre este campo na lista e habilite o checkbox da coluna “Obrigatório”.



Por padrão todos os campos desta lista irão aparecer no formulário do cliente, para remover os campos indesejados, basta habilitar o checkbox da coluna “Retirar”.

Como enviar o link do Autocadastro para o cliente?

Após finalizar as configurações de permissões, basta abrir uma reserva e você verá que apareceram os botões “Reenviar e-mail para completar dados do cliente” e “Painel do cadastro do cliente”.

Obs.: os botões só aparecerão para as pessoas que possuírem as permissões necessárias.

Ao clicar em “Reenviar e-mail para completar dados do cliente”, você poderá adicionar uma observação ao e-mail que será enviado para o cliente. Ao clicar em “Salvar” o e-mail será enviado com o link de autocadastro.



Clicando em “Painel do cadastro do cliente”, o link de autocadastro deste cliente será copiado para a sua área de transferência, desta forma, você poderá enviá-lo pelo WhatsApp, por exemplo.