Listagem das Simulações - Painel do Gestor

     A Listagem das Simulações é uma das maneiras que o CV tem para a visualização das simulações de uma forma simples e como o nome já indica, em formato de lista com colunas, onde cada coluna possui uma informação da simulação.  

     No menu “Simulações” clique em “Listagem”.

Itens da Listagem

     Na tela de Listagem das Simulações, você consegue visualizar a quantidade de simulações ativas, aguardando aprovação, reprovada, aprovada e todas.

     Também é possível visualizar: 

• ID: é possível visualizar o ID, a data e hora do cadastro da simulação;
• Dados do Lead: é possível visualizar o nome do lead. Para visualizar o e-mail e telefone, passe o mouse por cima;
• Dados da Unidade: é possível visualizar o nome do empreendimento, bloco e unidade;
• Responsável: é possível visualizar quem é a imobiliária e corretor responsável por aquela simulação;
• Situação: é a situação em que a simulação se encontra, em relação ao Workflow de Simulações. Além disso, se a simulação tiver uma data de vencimento cadastrada, será possível visualizar o dia e a hora do vencimento da simulação;
• Opções: aqui você poderá saber se a simulação já foi aprovada (círculo verde), está aguardando (círculo laranja), foi solicitada (círculo azul) ou reprovada (círculo vermelho). No botão de mensagens, você consegue saber quantas mensagens aquela simulação tem e ao clicar, você será redirecionado para a tela de mensagens. 

     Clicando em "Abrir", você conseguirá visualizar os dados da simulação, o financeiro e as mensagens.

Filtros da Listagem

     Para visualizar os filtros de listagem, clique em “Filtrar e Ordenar Listagem”.

     Você poderá filtrar as simulações por:

• ID: ID, Data de cadastro (De) e (Até);
• Dados do Lead: Nome, E-mail, Telefone;
• Dados da Unidade: Empreendimento, Unidade;
• Responsável: Imobiliária, Corretor;
• Situação: é possível selecionar uma ou mais situações do Workflow de Simulações, Data Vencimento;
• Opções: Ordenar por, Ordenação.

    Além disso, outra maneira de filtrar as simulações é clicando em Ativas, Ag. Aprovação, Reprovado, Aprovado ou Todas. Se você clicar, por exemplo, em Ativas, serão listadas apenas as comissões que estão ativas.

Ficha da Simulação

     Na tela de listagem, em “Opções”, temos a opção de “Ficha”. Ao clicar nessa opção, será gerada uma ficha que você pode salvar em PDF.

BOAS VENDAS!