Menu Configurações dos Empreendimentos - Painel do Gestor

Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses

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No menu "Configurações" dos empreendimentos é possível habilitar/desabilitar funções referentes aos agendamentos, reservas, distratos, etc.

Confira neste artigo:

• Geral
• Gestão de Simulação
  
• Reservas
• Indexadores
• Análise de Crédito
• Repasses
• Pré-cadastro
• Atendimento
• Assistência
• Agendamento
• Integrações
• Mapa de Disponibilidade
• Gestão de Distratos
• Comissão

Geral

• Ativos nos números: se ativo, os números mostrados nas listagens consideram o empreendimento, e também é exibido o empreendimento nos seletores;
• Esconder empreendimento no Painel do Corretor: caso esteja como “Sim”, o corretor não conseguirá visualizar este empreendimento em seu painel;
• Esconder empreendimento no Painel Imobiliária: caso esteja como “Sim”, a imobiliária não conseguirá visualizar este empreendimento em seu painel;
• Número de casas decimais para campos de área das unidades: quantidade de casas decimais que serão exibidas nas informações de área. Permitido até 3 casas decimais.

Gestão de Simulação

• “Corretor/Imobiliária pode fazer simulação?”: caso esteja como “Sim”, o corretor e a imobiliária poderão realizar simulações nesse empreendimento;
• “Corretor/Imobiliária pode fazer a simulação sem os dados do Lead?”: caso esteja como “Sim”, os corretores e imobiliárias poderão realizar simulações nesse empreendimento sem ter os dados do lead;
• “Gestor pode fazer simulação?”: caso esteja como “Sim”, o gestor poderá realizar simulações nesse empreendimento;
• “Gestor pode fazer a simulação sem os dados do Lead?”: caso esteja como “Sim”, o gestor poderá realizar simulações nesse empreendimento sem ter os dados do lead;
• Esconder comissão: se ativo, no cadastro da simulação não é exibido informações relacionadas a comissão;
• Renda familiar obrigatória: se ativo, no cadastro da simulação se torna obrigatório o preenchimento da renda familiar;
• Remover a aprovação/reprovação da simulação caso alguma informação seja alterada:  quando a simulação passa por alguma alteração, se habilitada, o gestor precisará aprovar/reprovar novamente; 
• Realizar simulação em unidades reservadas/vendidas: se ativa, no mapa de disponibilidade, ao clicar numa unidade reservada/vendida, terá a opção de criar uma simulação. Essa simulação não poderá gerar uma nova reserva pois já está em uma situação de andamento de uma reserva;
• Realizar simulação em unidades bloqueadas: se ativa, no mapa de disponibilidade, ao clicar numa unidade bloqueada, terá a opção de criar uma simulação. Essa simulação não poderá gerar uma nova reserva enquanto a unidade estiver bloqueada.
• Permitir que o corretor modifique na série a opção de comissão em uma nova simulação.
• Liberar na simulação para qualquer vencimentos nas séries (Painéis corretor e imobiliária).
• Cálculo da diferença será com base: VGV ou PV.

Reservas

• Comercial ativo: permite realizar os cadastros de simulações, pré-cadastros e reservas das unidades;
• Contabilizar pontuação: contabiliza os números da reserva no mapa de disponibilidade;
• A partir de:  contabiliza (o item anterior) a partir da data selecionada neste campo; 
• Tabela de preço obrigatório: se ativo, durante o cadastro da reserva, torna-se necessário associar uma tabela de preço;
• Aprovação automática:  se as condições da reserva estiverem condizentes com os valores da regra, a reserva inicia-se com a aprovação não sendo necessária ação de aprovação de usuário; 
• Qual a % dos juros trabalhado no VPL? valor em porcentagem para ser usado como base par cálculo de juros do valor presente líquido;
• Qual a % dos juros trabalho no VPL após a entrega? valor em porcentagem para ser usado como base para cálculo de juros do valor presente líquido após a data de entrega do empreendimento;
• Qual a % dos juros trabalhado no VPL para séries fixas: valor em porcentagem para ser usado como base para cálculo de juros do valor presente líquido em séries fixas;
• Cálculo do valor presente baseado em:  se o vencimento pela primeira parcela, o valor presente será calculado com base no vencimento da primeira parcela da condição de pagamento. Mas o vencimento for pela data de cadastro, o cálculo será feito com base na data do cadastro da reserva/simulação;
• Cálculo do Juros Price baseado em:  se o vencimento for pela primeira parcela, o valor do Juros Price será calculado com base no vencimento da primeira parcela da condição de pagamento. Mas se o vencimento for pela data base o Juros Price será calculado em relação a data de entrega do empreendimento. E se pela data de cadastro, o cálculo será feito com base na data do cadastro da reserva/simulação; 
• Data base para o cálculo de juros futuro: informar uma data para calcular a incidência de Juros Price;
• Porcentagem mensal do juro futuro: o valor do juros para incidência mensal para o cálculo de Juros Price;
• Usar Checklist Padrão: se ativo, dentro da reserva é exibido um checklist do que deve ser feito na reserva antes de alterar a situação (deve ser cadastrado anteriormente);
• Checklist: escolher opção de checklist a ser utilizado no empreendimento;
• Utilizar tabela mínima na Alçada:  aprovação da reserva pela alçada será contabilizada pelos valores mínimos da tabela de preço; 
• Enviar e-mail para cliente ao finalizar o cadastro da reserva: se ativo, ao clicar em finalizar o cadastro de uma reserva, é enviado um e-mail para o cliente com um link em que ele pode preencher seus dados (o texto do e-mail pode ser configurado);
• Nota Promissória: cadastro básico que permite série com nota promissória vinculada exiba e imprima em PDF dentro da reserva; 
• Exibir detalhamento da condição de pagamento completa no Painel da Imobiliária: se ativo, exibe a condição de pagamento completa no Painel da Imobiliária;
• Exibir detalhamento da condição de pagamento completa no Painel do Corretor: se ativo, exibe a condição de pagamento completo no Painel do Corretor;
• Aprovar com financeiro:  aprovação da reserva necessária através de um usuário gestor com fluxo destinado ao setor financeiro; 
• Juros Embutido: é o parâmetro dentro da reserva exclusivo para integração SAP que informa se na condição tem juros embutido (Sim/Não). Isso só é exibido no relatório de acompanhamento de reserva; 
• Obrigatoriedade de Planta na Reserva?: se ativo, durante o cadastro da reserva é necessário seleciona a planta da unidade;
• Validar a quantidade de reservas ativas por associado?: se ativo, verifica a quantidade de reservas cadastradas com a mesma pessoa (titular ou associado);
• Qual a quantidade de reservas ativas permitida?: informa a quantidade de reservas que uma mesma pessoa pode ter no empreendimento (diretamente ligada a configuração acima. Se não informado, o sistema entende que não há restrição);
• Inverter ordem vencimento das séries: quando habilitada, essa função faz com que nos casos em que houver divisão da série em duas por motivo de dízima periódica, o primeiro vencimento seja da série de maior valor; 
• Obrigatoriedade do termo de consentimento (exclusivo para reservas): ao selecionar as opções de opcional ou obrigatório, durante o cadastro do cliente poderá ser enviado o termo de consentimento para autorização de cadastro de dados pessoais. Se selecionar a opção de Ignorar, o processo de reserva continua normal;
• Habilitar envio do contrato de venda para webhook: habilita o disparo do webhook dentro do empreendimento; 
• Ocultar informações do lead em nova reserva pelo painel gestor: oculta as informações do lead durante o cadastro de uma reserva no painel gestor;
• Ocultar informações do lead em nova reserva pelo painel corretor: oculta as informações do lead durante o cadastro de uma reserva no painel corretor;
• Ocultar informações do lead em nova reserva pelo painel imobiliária: oculta as informações do lead durante o cadastro de uma reserva no painel imobiliária;
• Alterar situação da reserva para a flag “Pode Faturar” quando todos os clientes e associados concluírem a assinatura de todos os envelopes: se ativo, o sistema fará alteração de situação automaticamente para a situação em que a flag do workflow "Pode Faturar" estiver associada quando os clientes assinarem os todos os contratos;
• Ignorar validação de adimplência premiada na reserva/simulação: condiciona a aprovação da reserva e/ou simulação aos valores da adimplência premiada na série; 
• Enviar pagamentos à Pagadoria ao criar comissão: se ativo, enviará pagamentos de comissão para a pagadoria (a integração com a Pagadoria deve estar habilitada);
• Validar novos cadastros por tempo: este campo indica se irá bloquear/alertar o cadastro de nova reserva/simulação por um tempo determinado, se não houver modificação no status atual; 
• Tempo (minutos) a validar: indica o tempo necessário do item anterior; 
• Dentro da reserva exibir apenas os espaços complementares que estiverem vinculados à unidade: se ativo, no cadastro da reserva será exibido somente os espaços complementares que estiverem vinculados a unidade. Caso contrário, exibe todos os espaços complementares cadastrados no empreendimento;
• Corretor pode modificar a condição do cálculo de Juros Price: se sim, o corretor poderá alterar a condição do cálculo de Juros Price;
• Imobiliária pode modificar a condição do cálculo de Juros Price: se sim, a imobiliária poderá alterar a condição do cálculo de Juros Price;
• Preencher série de financiamento com valor do pré-cadastro: se sim, mostrará o mesmo valor de financiamento do pré-cadastro na condição de pagamento da reserva;
• Preencher série do FGTS com valor do pré-cadastro: se sim, mostrará o mesmo valor de FGTS do pré-cadastro na condição de pagamento da reserva;
• Manter aprovação da simulação ao criar reserva: se sim, com a simulação aprovada, ao criar a reserva a aprovação se manterá;
• Obrigatório associado avalista para pró soluto: para um valor de pró soluto dentro da reserva obriga que a reserva tenha um associado tipo avalista/fiador. Ex.: acima de 10%, precisa de fiador;
• Calcular custas de escrituração com valor com juros reservas/simulação: habilita a porcentagem de custas de escrituração em cima do valor do imóvel (unidade) com juros;
• Tornar obrigatório a informação do tipo de venda em simulação e reserva: se sim, durante o cadastro de uma reserva, será obrigatório informar o tipo de venda (os tipos de vendas deverão ser cadastrados no sistema antes);
• Imobiliária pode visualizar VPL na nova Reserva e Nova Simulação: se sim, a imobiliária poderá visualizar o VPL durante o cadastro da reserva e da simualação;
• Habilitar envio da reserva para integração: se sim, permite o envio da reserva para as integrações;
• Ocultar a análise da construtora na análise de crédito da reserva: não exibe na análise financeira, dentro da reserva, a etapa de análise de crédito da construtora, deixando passar para as etapas seguintes sem ela;
• Remover a aprovação/reprovação da reserva caso alguma informação seja alterada: se sim, não precisa aprovar/reprovar novamente a reserva que teve uma informação alterada e a situação é automaticamente alterada para a situação da flag Pendente Comercial, configurada no workflow de reservas, caso contrário, não tem alteração automática, permanece na mesma situação.
• Corretor visualiza mapa de reservas.
• Imobiliária visualiza mapa de reservas.
• Não ter que confirmar corretor na nova reserva a partir do pré-cadastro.
• Forma de cálculo do comprometimento de renda: se a opção "Somar o valor da prestação do financiamento no comprometimento de renda" estiver habilitada, quando uma reserva for originada de um pré-cadastro, o valor da prestação do financiamento será somado ao valor da parcela mensal da reserva para o cálculo do comprometimento de renda.
• Exibir fator social.
• Liberar na nova reserva para qualquer vencimentos nas séries (Painéis corretor e imobiliária).
• Liberar na reserva datas para qualquer vencimentos nas séries (Painéis corretor e imobiliária).
• Cálculo da diferença será com base: VGV ou PV.
• Habilitar seguro prestamista.

Indexadores

• Indexador padrão: define um indexador (dos cadastrados/sincronizados) como padrão;
• Máximo de parcelas fixas: quantidade máxima de parcelas fixas da reserva;
• Máximo de parcelas de ato: quantidade máxima de parcelas de ato da reserva;
• Exibir indexador da série em nova reserva para o Painel Imobiliária: se ativo, exibe o indexador da série no cadastro da reserva no painel imobiliária;
• Exibir indexador da série em nova reserva para o Painel Corretor: se ativo, exibe o indexador da série no cadastro da reserva no painel corretor.

Análise de Crédito

• Porcentagem de renda: indicar a porcentagem de comprometimento da renda de aprovação da Análise de Crédito;
• Média de aprovação: indicar a média de aprovação da Análise de Crédito.

Repasses

• Usar Checklist Padrão: se ativo, dentro do repasse é exibido um checklist do que deve ser feito no repasse antes de alterar a situação (deve ser cadastrado anteriormente);
• Checklist: escolher opção de checklist a ser utilizado no empreendimento.

Pré-cadastro

• Permitir cadastro duplicado com mesmo CPF/CNPJ: quando o pré-cadastro estiver cancelado ou vencido, é possível realizar um outro pré-cadastro com o CPF/CPNJ do cliente;
• Permitir cadastro duplicado com mesmo CPF/CNPJ (Associados): quando o pré-cadastro estiver cancelado ou vencido, é possível realizar um outro pré-cadastro com o CPF/CPNJ do associado;
• Enviar e-mail para o cliente no Administrar do Pré-cadastro: libera o envio de e-mail para o cliente no administrar do pré-cadastro;
• Enviar e-mail para o cliente ao finalizar o cadastro do Pré-cadastro: envio de e-mail para o cliente ao finalizar o pré-cadastro;
• Enviar e-mail para o cliente ao aprovar o Pré-cadastro: essa configuração é independente do workflow do pré-cadastro. Mesmo que o fluxo do workflow não envolva uma aprovação formal, o e-mail será enviado assim que o pré-cadastro for aprovado. Além disso, o conteúdo do e-mail pode ser personalizado.
• Exibir informações financeiras em novo pré-cadastro (Corretor): exibe as informações financeiras do pré-cadastro para o corretor;
• Exibir informações financeiras em novo pré-cadastro (Imobiliária): exibe as informações financeiras do pré-cadastro para a imobiliária;
• Exibir informações financeiras em novo pré-cadastro (Gestor): exibe as informações financeiras do pré-cadastro para o gestor;
• Exibir informações financeiras em novo pré-cadastro (Correspondente):  exibe as informações financeiras do pré-cadastro para o correspondente;
• Cadastra Pré-cadastro: libera o cadastro do pré-cadastro nesse empreendimento;
• Obrigatoriedade do termo de consentimento (exclusivo para pré-cadastro): permite tornar obrigatório, ignorar ou tornar opcional o termo de consentimento;
• Status da aprovação financeira da reserva: se reserva for aprovada, o pré-cadastro também será aprovado;
• Usar Checklist Padrão: define o checklist como padrão;
• Remover a aprovação/reprovação do pré-cadastro caso alguma informação seja alterada: se ativo, não precisa aprovar/reprovar novamente o pré-cadastro que teve uma informação alterada e a situação é automaticamente alterada para a situação da flag "Pendente", configurada no Workflow de Pré-cadastro, caso contrário, não tem alteração automática, permanece na mesma situação.
• Alterar situação do pré-cadastro ao Aprovar/Reprovar o pré-cadstro: caso possua as flags do workflow de pré-cadastro configuradas, o pré-cadastro ao ser aprovado/reprovado irá mudar automaticamente para situação correspondente a sua flag;
• Selecionar unidade no formulário de novo pré-cadastro: caso "Sim", no formulário do pré-cadastro, será possível selecionar uma unidade de interesse.
• Exibir fator social.

Atendimento

• Atendimento ativo: se sim, permite o cadastro de atendimentos no Portal do Cliente;
• Cliente pode criar atendimento: se sim, permite que o cliente cadastre atendimentos no Portal do Cliente;
• Bloquear abertura de atendimentos duplicados por subassunto para os painéis: se sim, define em quais painéis haverá o bloqueio de abertura de atendimento para o mesmo subassunto e pessoa. Para que o bloqueio ocorra, é necessário configurar o campo "Bloquear atendimentos duplicados" no Subassunto.
• Ocultar nome do atendente ao responder atendimento: se ativo, o nome do atendente que respondeu o atendimento ficará ou não oculto no Painel do Cliente.
• Exibir data habite-se nas informações do atendimento: se ativo, será exibida a data do habite-se nas informações do atendimento.
• Exibir atendimentos para clientes e associados da unidade: se ativo, os atendimentos serão exibidos para os clientes e associados da unidade no Portal do Cliente. Caso esteja desabilitado ("Não"), os atendimentos serão exibidos somente para os clientes.

Assistências

• Assistência ativa: se ativo, será possível abrir assistências para esse empreendimento;
• Cliente pode criar assistência: se ativo, o cliente poderá abrir assistência para o empreendimento a partir do Painel do Cliente. Caso não esteja ativo, o empreendimento nem será listado no momento de abrir assistências.
• Gerar Termo de Consentimento na Assistência.
• Calcular garantia por entrega de chave ou habite-se.
• Data início cadastro de visitas de assistências
• Data fim para cadastro de visitas de assistências

Agendamento

• Agendamento Ativo: se ativo, permite que o cliente faça agendamentos no Portal do Cliente;
• Quantidade de dias para agendamento: quantidade de dias para realizar um agendamento. Exemplo: se tiver 2 dias configurado, o cliente pode agendar 2 dias após;
• Quantidade de dias para desmarcar agendamento: informa a quantidade de dias que o cliente tem para desmarcar um agendamento;
• Cliente pode agendar: se ativo, o cliente poderá realizar um agendamento através do Portal do Cliente.

Integrações

• Integrado API: se ativo, o empreendimento está habilitado para ter alterações via API;
• Assinatura Eletrônica: campo para selecionar qual token gerado na integração da DocuSign ou ClickSign;
• Vencimento do envio da Assinatura Eletrônica (Dias): quantidade de dias para vencimento de envio da assinatura eletrônica;
• Certificado Digital na Assinatura Eletrônica: campo para selecionar o certificado digital que será utilizado como assinatura eletrônica;
• Concatenar arquivos ao enviar (Clicksign): se sim, envia os contratos juntos (como se fosse o envelope da DocuSign);
• Configuração de envio do serasa.

Mapa de Disponibilidade

• Layout: opções de visualizar por padrão (unidades serão exibidas no mapa de acordo com o nome) e andar/coluna (as unidades são exibidas de acordo com o andar e a coluna, e é necessário que o campo de coluna da unidade esteja preenchido, caso contrário, a unidade não será exibida);
• Ordem: se a opção andar/coluna for selecionada, nesse campo é escolhido a ordem da exibição se será crescente ou descrente;
• Exibir legenda na planta Mapeada;
• Exibir valores dos espaços complementares (corretor); 
• Exibir valores dos espaços complementares (imobiliária);
• Exibir nome do Bloco como Quadra: se ativo, nos locais em que o nome "Bloco" aparece, será alterado para "Quadra";
• Exibir nome de Unidade como Lote: se ativo, nos locais em que o nome "Unidade" aparece, será alterado para "Lote".

Gestão de Distratos

• Reserva será distratada automaticamente ao finalizar distrato: se ativo, quando a reserva for alterada para a situação de "Distrato" (flag de distrato no Workflow de Reservas), o sistema automaticamente altera a situação do distrato para a situação fim (se módulo de distratos habilitado);
• Liberar unidade automaticamente ao distratar pelas integrações: se ativo, ao distratar uma unidade via integração, o sistema alterará a situação da unidade para disponível;
• Cancelar comissões ao finalizar distrato: se ativo, cancela os pagamentos que estiverem com o campo retirar do subtotal marcado como "Não";
• Cancelar comissões ao distratar reservas retiradas do subtotal: se ativo, cancela os pagamentos que estiverem com o campo retirar do subtotal marcado como "Sim".
• Liberar unidade quando tiver solicitação de distrato: se sim, a unidade ficará disponível no ato da solicitação de distrato. 

Comissão

• Usar Checklist Padrão: se ativo, dentro da comissão é exibido um checklist do que deve ser feito antes de alterar a situação (deve ser cadastrado anteriormente);
• Checklist: escolher opção de checklist a ser utilizado no empreendimento.
• Personalizar recibo de comissão: se sim, será exibido um botão para configurar o recibo.
• Personalizar recibo de de pagamento autônomo: se sim, será exibido um botão para configurar o recibo.
• Gerar RPA para pessoa jurídica.