Fila de Distribuição de Correspondente (BETA) - Painel do Gestor

Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses

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A Fila de Distribuição de Correspondentes tem como objetivo garantir que os pré-cadastros, reservas e repasses sejam automaticamente direcionados aos correspondentes bancários de acordo com critérios predefinidos. A funcionalidade foi criada para que, ao receber uma nova solicitação que se encaixe nas condições da fila, o sistema distribua as tarefas automaticamente, sem que seja necessária intervenção manual.

Atenção! Essa fila está em fase BETA.

Confira neste artigo:

• Benefícios
• Pré-requisitos
• Passo a passo da configuração da Filas de Distribuição de Correspondente
• Impacto no uso
• Caso de Uso

Benefícios

A adoção da Fila de Distribuição de Correspondentes traz vários benefícios operacionais, entre os quais:

• Automação e Agilidade: A eliminação de etapas manuais reduz o tempo de resposta, agilizando o tratamento das solicitações e permitindo uma operação mais fluida e ágil.
• Minimização de Erros Manuais: A distribuição automática diminui o risco de falhas humanas, promovendo maior precisão no direcionamento das tarefas.
• Eficiência no Atendimento: Com as tarefas automaticamente distribuídas, os correspondentes conseguem focar mais no atendimento, resultando em maior qualidade e agilidade para o cliente final.
• Organização e Prioridade de Tarefas: A fila organiza as demandas de acordo com critérios específicos, otimizando a ordem de tratamento e priorizando o que é mais relevante para o negócio.

Com a Fila de Distribuição de Correspondentes, o CVCRM oferece uma solução inovadora que otimiza o trabalho dos correspondentes bancários, promovendo uma operação mais produtiva e menos sujeita a erros.

Pré-requisitos

Para configurar a Filas de Distribuição de Correspondente, você precisa ter as seguintes permissões liberadas no perfil de acesso (aba "Comercial"):

É necessário ter a seguinte permissão liberada no perfil de acesso (aba "Configurações" > "Usuários Administrativos"):

Já no usuário administrativo, é necessário que a opção "Gestor de filas de distribuição de correspondentes" esteja como "Sim".

Passo a passo da configuração da Filas de Distribuição de Correspondente

Pesquise por "Filas de Distribuição de Correspondente".

Em seguida, clique em "Nova Fila".

Preencha os campos:

• Nome: Define o nome para identificação da fila.
• Ativo no painel: Indica se a fila está ativa e disponível no sistema.
• Tipo: Permite selecionar entre Empresa Correspondente ou Correspondente/Empresa Correspondente para vincular os responsáveis.
• Prioridade: Estabelece a prioridade de execução da fila, determinando a ordem de atendimento das solicitações.
• Regra de execução: Define o dia da semana para que a fila seja executada automaticamente.
• Horário de início e fim: Especifica o período do dia em que as tarefas serão processadas na fila.
• Região, Empreendimentos, Imobiliárias e Tipo de Venda: Configura os vínculos necessários para que um pré-cadastro, reserva ou repasse seja encaminhado para a fila correta. As opções de “ignorar”, “igual a” e “contém”, são respectivamente para configurações de ignorar uma determinada região, empreendimento, imobiliária e tipo de venda, que a região, empreendimento, imobiliárias e tipo de venda seja exatamente o selecionado e o contém é para casos em que a região, empreendimento, imobiliária e tipo de venda estão dentre os selecionados.
• Gestores da fila: Define quais usuários administrativos podem visualizar e gerenciar os dados da fila. Por padrão, o gestor geral tem acesso completo, mas é possível restringir a visualização a usuários específicos.
• Tornar o próximo P o primeiro da fila: Na ordem da fila, o marcado com o P será o primeiro da fila a ser distribuído.

Após a criação da fila, na edição é possível informar os dados dos participantes da fila, que serão as empresas correspondentes e os usuários correspondentes já previamente cadastrados no sistema.

• Sortear Ordem dos correspondentes/empresas correspondentes: Sorteio da ordem dos participantes, assim são alterados de forma aleatória, a posição dos participantes da fila.
• P: indica quem é o próximo da fila.
• U: indica quem o último da fila.

A mesma Empresa Correspondente pode ser adicionada para dar "peso" na distribuição. Quanto mais vezes ela aparece na fila, mais essa empresa será distribuída. O mesmo se aplica ao tipo de Correspondente/Empresa correspondente.

A funcionalidade também permite que os gestores possam fazer a simulação de uma distribuição, basta adicionar as informações solicitadas na tela, que será mostrado como resultado quem seria a empresa correspondente ou usuário correspondente a ser vinculado.

O acompanhamento da distribuição pode ser feito na mesma tela, tem a exibição das quantidades de participantes distribuídos e o Logs de cada distribuição.

• Total: total distribuído considerando pré-cadastro, reserva e repasse.
• Repassados: associação dos participantes em um dos módulos.
• Herdados: não teve uma associação direta pela fila, indica que se manteve a empresa correspondente e o usuário correspondente já cadastrado por outra ação.
• Pré-cadastros: total distribuído nos pré-cadastros.
• Reservas: total distribuído nas reservas.
• Repasses: total distribuído nos repasses.
• LOGS: exibição em detalhes de qual participante da fila foi adicionado aos cadastros dos módulos.

Impacto no uso

A funcionalidade Fila de Correspondente traz os seguintes impactos: 

• Automação e Organização: Atribuição automática e ordenada de pré-cadastros, reservas e repasses aos correspondentes, seguindo critérios definidos na fila, como região, empreendimento e prioridade.
• Personalização Avançada: Possibilidade de configurar regras de execução específicas, horários e condições detalhadas (ignorar, igual a ou contém) para atender a diferentes cenários de operação.
• Transparência e Controle: Visualização de logs detalhados, total de distribuições realizadas e status de associações (repassados, herdados) diretamente na tela.
• Simulação e Previsão: Ferramenta de simulação permite prever qual participante seria vinculado em uma distribuição, proporcionando maior controle sobre as regras aplicadas.

Caso de Uso

Cenário:

Uma construtora precisa organizar e automatizar a distribuição de pré-cadastros, reservas e repasses para correspondentes bancários, considerando empreendimentos em diferentes regiões e priorizando certos participantes da fila.

Fluxo:

Um usuário administrativo acessa a funcionalidade Fila de Distribuição de Correspondentes e cria uma nova fila. Ele informa o nome, ativa a fila no painel, seleciona o tipo (Empresa ou Usuário Correspondente), define a prioridade e configura os horários e regras de execução.

Na configuração de Região, Empreendimentos, Imobiliárias e Tipo de Venda, o usuário aplica a condição "contém" para incluir múltiplos empreendimentos e garante que a distribuição respeite essas condições.

Após a criação da fila, o gestor cadastra os participantes, sorteia a ordem da fila para maior equidade e marca a opção de tornar o próximo (P) o primeiro da fila.

Antes de ativar a distribuição, o gestor utiliza a ferramenta de simulação para verificar qual participante seria selecionado com base nas regras aplicadas.

O sistema começa a distribuir automaticamente os pré-cadastros, reservas e repasses, com logs detalhados disponíveis para auditoria, incluindo totais distribuídos, repassados e herdados.

BOAS VENDAS!