Listagem de Leads - Painel do Gestor
A Listagem de Leads é uma das maneiras que o CV tem para a visualização dos leads de uma forma simples e como o nome já indica, em formato de lista com colunas, onde cada coluna possui uma informação do lead.
Confira neste artigo:
Pré-requisitos
Para visualizar a tela de leads é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):
Conhecendo a Listagem de Leads
Na tela de Listagem Padrão de Leads, é possível visualizar os números de leads ativos, novos, sem corretor, em atendimento, com reserva, sem interação e todos. Além disso, ao clicar sobre uma das opções, como, por exemplo, “Ativos”, serão listados apenas os leads ativos.
Também é possível visualizar: Dados do contato, Score, Dados do Lead, Responsável, Situação e Opções.
Em Opções, você saberá se tem alguma tarefa registrada, se teve interação, quantos dias sem contato, a data e hora da última conversão e se tem uma próxima ação registrada. Além disso, clicando em “Abrir” do lead que deseja, você poderá visualizar todas as informações dele e editar.
Clique em "Filtrar e Ordenar Listagem" para visualizar as opções de filtros dessa tela.
Ações em Lote
Na Listagem de Leads, é possível realizar ações em lote, ou seja, você poderá marcar todos os leads ou selecionar os leads que deseja e selecionar uma ação para ser executada.
Clique nas ações em lote disponíveis para saber mais:
• Modificar situação
Basta selecionar os leads e escolher a situação do workflow de leads na qual você deseja colocá-los.
• Alterar Imobiliária e Corretor
Basta selecionar os leads e escolher qual(is) a(s)Imobiliária e Corretor(es). Além disso, você deve indicar se a situação deve ser ignorada ou não, ou seja, se ao alterar a Imobiliária e o Corretor, a situação dos leads deve ser alterada.
• Alterar Gestor
Basta selecionar os leads e escolher qual(is) o(s) Gestor(es). Além disso, você deve indicar se a situação deve ser ignorada ou não, ou seja, se ao alterar o Gestor, a situação dos leads deve ser alterada.
• Desassociar Gestor
O Gestor que estiver associado aos leads, será removido e o lead ficará sem gestor.
• Desassociar Imobiliária e Corretor
A Imobiliária e Corretor que estiverem associados aos leads, serão removidos e o lead ficará sem Imobiliária e Corretor.
• Desassociar Corretor
O Corretor que estiver associado aos leads, será removido e o lead ficará sem Corretor.
• Enviar para Fila de Distribuição Corretor
Os leads selecionados serão enviados para a Fila de Distribuição do tipo Corretor. Obs.: o sistema irá procurar uma fila que atenda aos pré-requisitos do lead. Caso não haja uma fila compatível, uma mensagem será exibida e o lead permanecerá inalterado.
• Enviar para Fila de Distribuição Gestor
Os leads selecionados serão enviados para a Fila de Distribuição do tipo Gestor. Obs.: o sistema irá procurar uma fila que atenda aos pré-requisitos do lead. Caso não haja uma fila compatível, uma mensagem será exibida e o lead permanecerá inalterado.
• Enviar para Webhook
Será possível enviar os leads para qualquer webhook cadastrado, incluindo aqueles sem gatilho automático, que funcionarão exclusivamente na ação em lote.
• Inserir no Bolsão
Os leads selecionados serão enviados para o Bolsão de Leads.
• Remover do Bolsão
Basta selecionar quais leads você deseja retirar do Bolsão.
• Associar Interesse
Basta selecionar os leads e o empreendimento que você deseja associar.
• Associar Momento do Lead
Basta selecionar os leads e o momento que você deseja associar.
Ao alterar o responsável pelo lead em uma ação em lote (“Alterar Imobiliária e Corretor” ou “Alterar Gestor”), temos o campo “Ignorar situação”. Caso você configure como “Sim”, ao alterar o responsável a situação do lead não será alterada. Mas caso você configure como “Não” e tenha no Workflow de Leads configurada as flags de “Enviado Corretor”, “Enviado Gestor/SDR” ou “Enviado Imobiliária”, ao fazer a alteração de responsável o lead irá automaticamente mudar de situação.
Obs.: ao escolher a ação “Alterar Imobiliária e Corretor” é possível buscar o corretor pelo apelido cadastrado.
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