Como Cadastrar Tipos de Visita - Painel Gestor

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Este artigo explica como cadastrar, editar e remover os Tipos de Visita, que representam os motivos pelos quais uma pessoa realiza uma visita — seja em um stand, unidade decorada ou outro ponto de atendimento. Essas visitas ficam associadas ao cadastro do lead no sistema.

Confira neste artigo:

• Quando utilizar este artigo?
• Pré-requisitos
• Passo a passo para cadastrar um Tipo de Visita
• Onde esse cadastro é refletido no sistema?

Quando utilizar este artigo?

• Para criar, padronizar e organizar os motivos das visitas realizadas pelos leads.

• Para identificar o histórico de visitas, tanto no cadastro do lead quanto no Painel PDV.

• Para otimizar o acompanhamento e a análise dos atendimentos presenciais.

Pré-requisitos

Permissões no perfil de acesso, aba “Cadastros”:

✅ Listar Tipos de Visita

✅ Cadastrar e Modificar Tipos de Visita

✅ Remover Tipos de Visita

Passo a passo para cadastrar um Tipo de Visita

Passo 1: Acesse a tela de Tipos de Visita

• Na tela inicial, utilize a busca e digite: “Tipos de Visita”.

Passo 2: Crie um novo Tipo de Visita

• Clique em “Criar Novo Tipo de Visita”.

Passo 3: Preencha as informações do tipo de visita

• Nome: Defina o nome do tipo de visita.
  Exemplos:

Primeira Visita — quando o lead vai até o stand ou encontra um corretor pela primeira vez.

Visita à Unidade Decorada — quando o cliente conhece a unidade modelo.

Revisita — retorno do lead para um segundo atendimento.

• Status: Marque como Ativo para que o tipo de visita esteja disponível no sistema. Se estiver como Inativo, esse tipo ficará oculto nas funcionalidades.

Passo 4: Salve as informações

• Clique em “Salvar” para concluir o cadastro.

Onde esse cadastro é refletido no sistema?

• No cadastro do Lead: Ao acessar o lead, é possível visualizar e associar o Tipo de Visita ao histórico de atendimentos.

• No Painel PDV: Durante o atendimento no PDV, o tipo de visita também pode ser selecionado, permitindo o registro correto da interação.

Observações:
- Utilize nomes claros e objetivos para facilitar o entendimento dos corretores e atendentes.

- Desativar um tipo de visita (colocar como Inativo) faz com que ele deixe de aparecer nas telas de seleção, mas o histórico das visitas já registradas permanece no sistema.

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