Como Cadastrar Tipos de Visita - Painel Gestor
Este artigo explica como cadastrar, editar e remover os Tipos de Visita, que representam os motivos pelos quais uma pessoa realiza uma visita — seja em um stand, unidade decorada ou outro ponto de atendimento. Essas visitas ficam associadas ao cadastro do lead no sistema.
Confira neste artigo:
- Quando utilizar este artigo?
- Pré-requisitos
- Passo a passo para cadastrar um Tipo de Visita
- Onde esse cadastro é refletido no sistema?
Quando utilizar este artigo?
Para criar, padronizar e organizar os motivos das visitas realizadas pelos leads.
Para identificar o histórico de visitas, tanto no cadastro do lead quanto no Painel PDV.
Para otimizar o acompanhamento e a análise dos atendimentos presenciais.
Pré-requisitos
Permissões no perfil de acesso, aba “Cadastros”:
✅ Listar Tipos de Visita
✅ Cadastrar e Modificar Tipos de Visita
✅ Remover Tipos de Visita
Passo a passo para cadastrar um Tipo de Visita
Passo 1: Acesse a tela de Tipos de Visita
Na tela inicial, utilize a busca e digite: “Tipos de Visita”.
Passo 2: Crie um novo Tipo de Visita
Clique em “Criar Novo Tipo de Visita”.
Passo 3: Preencha as informações do tipo de visita
Nome: Defina o nome do tipo de visita.
Exemplos:
Primeira Visita — quando o lead vai até o stand ou encontra um corretor pela primeira vez.
Visita à Unidade Decorada — quando o cliente conhece a unidade modelo.
Revisita — retorno do lead para um segundo atendimento.
Status: Marque como Ativo para que o tipo de visita esteja disponível no sistema. Se estiver como Inativo, esse tipo ficará oculto nas funcionalidades.
Passo 4: Salve as informações
Clique em “Salvar” para concluir o cadastro.
Onde esse cadastro é refletido no sistema?
No cadastro do Lead: Ao acessar o lead, é possível visualizar e associar o Tipo de Visita ao histórico de atendimentos.
No Painel PDV: Durante o atendimento no PDV, o tipo de visita também pode ser selecionado, permitindo o registro correto da interação.
Observações: - Utilize nomes claros e objetivos para facilitar o entendimento dos corretores e atendentes. - Desativar um tipo de visita (colocar como Inativo) faz com que ele deixe de aparecer nas telas de seleção, mas o histórico das visitas já registradas permanece no sistema.
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