Uma reserva/proposta pode ser gerada de duas formas: através de um lead, quando o cliente primeiro foi cadastrado como lead e posteriormente adquiriu a unidade, ou diretamente como uma reserva. Lembrando que propostas vindas de leads são ótimos dados para relatórios futuros.
Confira neste artigo:
Cadastrando uma reserva através de um lead
No menu "Leads" > "Listagem", clique em "Abrir" do lead que se tornará uma reserva.
Clique em "Reserva". Esse botão aparecerá na situação do fluxo que for determinada pela construtora. Além disso, só é possível clicar nele se o lead tiver pelo menos um empreendimento de interesse associado.
Dessa forma, será aberto o Mapa de Disponibilidade do empreendimento que o lead tem associado como interesse. Em seguida, clique na unidade disponível, em verde, que o cliente deseja reservar para dar continuidade.
Busque o cliente pelo CPF, CNPJ ou nome dele.
Preencha os dados que desejar dele e os obrigatórios. Com as informações preenchidas, clique em "Salvar e continuar".
Caso o cliente vá efetuar a reserva com um cônjuge e/ou coadquirente, marque a caixa "Adicionar um Cônjuge ou Coadquirente" e busque pelo CPF, CNPJ ou nome. Assim como o cliente, caso seja adicionado um cônjuge ou coadquirente, você deve completar os campos com as informações para depois seguir para o próximo passo.
Mas caso o cliente faça a reserva sozinho, nesse passo clique em "Próximo passo" para seguir a reserva.
Em "Lead", temos os campos para indicar: como o cliente ficou sabendo desse empreendimento, o motivo que levou ele a escolher uma unidade desse empreendimento, qual o PDV e a intenção de compra.
Já em "Informações da reserva", selecione a tabela de preço que o cliente deseja. Além disso, se o empreendimento tiver mais de uma planta selecione o que ele deseja reservar.
Com as informações da reserva corretas, clique em "Finalizar reserva".
Cadastrando uma reserva
Outra maneira de cadastrar uma reserva é clicando em no menu "Reservas" > "Nova Reserva".
Em seguida, selecione o empreendimento desejado pelo cliente e clique em "Abrir empreendimento".
O passo a passo seguinte é igual do mostrado através do lead. Selecione a unidade disponível desejada e siga com o cadastro, dados do cliente, se possui cônjuge ou coadquirente, informações do lead e informações da reserva.
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