Como Gerar Relatórios - Painel do Gestor

O CV CRM oferece uma ampla variedade de relatórios que permitem acompanhar em detalhes o desempenho da sua incorporadora.
Com eles, é possível analisar resultados, identificar oportunidades de melhoria e otimizar processos de gestão comercial, financeira e operacional.

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Gerando um relatório

Aqui temos o CV Analítico, que é a nova tela de relatórios do CV CRM na qual também é possível visualizar indicadores de Leads, Pessoas, Reservas, Simulações, Pré-cadastros, Repasses, Atendimentos, Comunicador e Assistência Técnica.

Para encontrar o relatório desejado, você pode buscar manualmente entre os tópicos ou simplesmente digitar o nome do relatório na caixa de pesquisa.

Clique em um relatório para abri-lo. Ao abri-lo, você poderá definir os parâmetros para a geração deste relatório (cada relatório tem seus próprios parâmetros). No exemplo abaixo, será utilizado o "Relatório de Acompanhamento de Reservas".

Caso queira trazer um relatório geral, sem parâmetros, basta rolar a página até o final e clicar em "Gerar em HTML" ou "Receber por E-mail". Caso deseje um relatório mais preciso, é possível adicionar vários parâmetros como os mostrados na imagem acima.

Nos parâmetros que possuem checkboxes, caso algum seja marcado as outras opções serão ignoradas na geração do relatório. Para considerar todas as opções, basta desmarcar todos os checkboxes, ou marcar todos.

Alguns relatórios também possuem a opção de selecionar quais colunas serão exibidas. Por isto é importante checar se as colunas desejadas estão marcadas. 

Mesmo que você tenha selecionado algum parâmetro, se não tiver selecionado a coluna referente à este parâmetro, tais dados não serão mostrados no relatório. 

Após gerar o relatório desejado, você poderá imprimi-lo ou baixar uma cópia no formato CSV.

Dica importante: Caso você gere um determinado relatório com frequência, clicando em "Salvar Relatório" é possível salvar o modelo de geração deste contrato para agilizar as próximas vezes que você precisar gerá-lo novamente. Este modelo salvo manterá todos os parâmetros definidos na configuração deste relatório.

Os relatórios salvos ficarão disponível no menu Relatórios > Meus Relatórios Salvos.