CV Analítico: Relatórios e Indicadores - Painel Gestor

O CV Analítico é a nova tela de relatórios do CV na qual também é possível visualizar indicadores de Leads, Pessoas, Reservas, Simulações, Pré-cadastros e Repasses.

Confira neste artigo:

• Vídeo
• Pré-requisitos
• Relatórios
• Indicadores

Pré-requisitos

No perfil de acesso, temos a aba "Relatórios". Dessa forma, você deve buscar e habilitar a permissão dos relatórios que você deseja gerar. 

Relatórios

No menu superior, clique na opção "Relatórios" > "Ver menu completo". 



Na nova tela, CV Analítico, você consegue visualizar seus últimos acessos, ou seja, quais os últimos relatórios que você abriu.



E caso deseje, é possível limpar os últimos acessos.

Abaixo, você verá três colunas. Na primeira, está a lista de relatórios disponíveis no CV, organizados por funcionalidade (como Acessos, Agendamentos, Pessoas etc.) e em ordem alfabética.

Para acessar, basta clicar sobre ele para abrir a tela respectiva.



Caso você favorite um relatório, ele ficará listado na terceira coluna.






Ainda na primeira coluna, temos os relatórios salvos, ou seja, um atalho para acessar os relatórios que você salvou.

Obs.: para saber como salvar um relatório, clique aqui.

O indicador é padrão, ou seja, não é possível selecionar o que deseja visualizar. No indicador de Leads, por exemplo, é possível visualizar a quantidade de: leads recebidos, ativos sem gestor, descartados, convertidos, ativos sem corretor e ativos a vencer.



Em cada área você pode atualizar os dados, então caso você abra o indicador pela manhã, no período da tarde você consegue atualizar a informação sem precisar fechar a página e abrir novamente.



Além disso, é possível ver em tela cheia e visualizar os dados subjacentes. Por exemplo, ao clicar em "Visualizar dados Subjacentes" em "Leads recebidos" será exibida a listagem com os 115 leads recebidos.



Abaixo dos números, temos outros indicadores dos leads em gráficos.



Nas informações em gráfico é possível, também, atualizar as informações, visualizar em tela cheia e visualizar os dados subjacentes.



Além disso, é possível realizar o download do gráfico em PNG, SVG ou CSV.

Em cada indicador, teremos opções de filtros diferentes, conforme a funcionalidade. No de Leads, por exemplo, é possível filtrar por período e por corretor.



Por fim, temos o "Modo TV". Ao clicar nessa opção, será criado uma apresentação com todos os dados do indicador.