Entendendo o Painel do Correspondente

Conheça o Painel do Correspondente:

No mercado imobiliário, o correspondente bancário desempenha um papel fundamental no processo de financiamento. Para apoiar esse trabalho, o CV CRM conta com o Painel do Correspondente, que centraliza a visualização do progresso de análises de crédito, propostas financeiras e repasses, além do histórico de movimentações em tempo real. Confira a seguir como o painel está organizado:

• Tela inicial
• Funcionalidades
• Menu lateral
• Utilitários
• Observação adicional: arquivos do empreendimento

Tela inicial

A tela inicial do Painel do Correspondente tem foco no módulo de repasses. Nela são exibidos:

• Um gráfico com as métricas de repasse por situação;
• Uma lista com os repasses que tiveram a situação alterada recentemente.

Essa tela consolida essas informações para oferecer um panorama geral da distribuição dos repasses em andamento com a empresa correspondente vinculada ao usuário logado.

Funcionalidades

No menu superior de navegação, é possível acessar diretamente os módulos de "Pré-cadastro", "Simulações", "Reservas", "Repasses", "Relatórios" e "Configurações".

O painel também conta com uma busca inteligente, disponível no elemento central de pesquisa, que permite localizar informações de forma mais rápida e assertiva.

Menu lateral

Na barra lateral esquerda, o usuário encontra um menu que facilita a navegação pelo sistema, exibindo:

• As funcionalidades favoritadas;
• As últimas telas acessadas, para um acesso mais rápido às opções utilizadas com maior frequência.

Ainda no menu lateral, é possível acessar a visualização do perfil do usuário e a "Base de conhecimento" do sistema.

Utilitários

O menu "Utilitários" reúne atalhos rápidos e recursos de suporte para otimizar o uso da plataforma. Cada campo possui uma função específica:

• Acesse ao conteúdo explicativo: botão de direcionamento direto para materiais explicativos sobre a tela;
• Conexões e Benefícios (Ganhe + indicando o CV): link para a página de indicação do sistema, onde é possível consultar informações e regras do programa de recompensas;
• Desenvolvedor (Portal do Desenvolvedor): acesso à documentação técnica e aos recursos de integração (APIs) voltados para desenvolvedores;
• Nosso atendimento (Base do Conhecimento): atalho para o portal de ajuda, com artigos, tutoriais e soluções para dúvidas frequentes.

Observação adicional: arquivos do empreendimento

O usuário correspondente também pode acessar os arquivos do empreendimento disponibilizados pelo gestor. Para isso, acesse um cadastro vinculado ao empreendimento, como pré-cadastro, reserva ou repasse.

Caso existam arquivos disponíveis para o Painel do Correspondente, o sistema exibe um ícone de pasta no menu superior, à direita. Ao selecioná-lo, são apresentados os arquivos liberados para visualização pelo correspondente.

Pronto! Agora você já conhece as principais áreas do Painel do Correspondente e como utilizá-las no acompanhamento de repasses, propostas e análises de crédito.