Como cadastrar Tipos de Associação - Painel do Gestor

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O Tipo de Associação representa o vínculo de uma pessoa (física ou jurídica) com outro cadastro dentro do sistema. Por exemplo: cônjuge, sócio, fiador, mãe, pai etc. 

Observação: pessoa, nesse contexto, refere-se a qualquer cadastro com CPF ou CNPJ.

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Cadastro de tipos de associados

Pré-requisitos

Para cadastrar um tipo de associação é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Cadastros"):

Cadastro de tipos de associados

Preencha os seguintes campos:

• Nome*: o nome do tipo de associação;
• Cônjuge*: se será do tipo cônjuge;
• Locatário: se será do tipo locatário;
• Familiar: se será do tipo familiar;
• Avalista: se será do tipo avalista;
• Procurador: se será do tipo procurador;
• Exibir para lead: se poderá ser exibido para os leads;
• Passar por aprovação jurídica*: se precisará passar por aprovação jurídica;
• Exibir para pessoa: se será exibido para pessoa física, jurídica ou ambas;
• Gerar Cartas/Etiquetas*: se esse tipo poderá gerar cartas/etiquetas;
• Visualiza unidade portal: se esse tipo poderá visualizar as informações da unidade no Portal do Cliente;
• Ativo no painel*: se estará ativa no painel;
• Exibir para lead unificado: se poderá ser exibido para os leads unificados (se "Sim", será considerado o tipo de contato associado padrão ao unificar um lead);
• Participa da Renta Total: se sim, esse tipo de associado terá sua renda somada no campo Renda Total do pré-cadastro.

Após o correto preenchimento dos dados, clique em "Salvar".

Pronto, o seu novo tipo de associação foi cadastrado e estará disponível para utilização, de acordo com as configurações feitas no cadastro.

Atenção ao ID dos tipos de associação, pois é ela que os identificarão nas variáveis de contrato.