Filtros do Relatório de Funil de Vendas - Painel do Gestor

 Para encontrar os relatórios de Funil de Vendas, clique no menu “Relatórios”.

Em “Relatórios” > “Outros”, clique em “Relatório de Funil de Vendas”.

Nesse relatório temos as seguintes opções:

• Tipo Data: indique qual o tipo de data deseja visualizar no relatório. As opções são:
  - Data Venda: serão exibidos os leads pela data de venda;
  - Data Lead: serão exibidos os leads pela data de cadastro;
  - Data Reserva: serão exibidos os leads pela data de reserva;
  - Data Reativação: serão exibidos os leads pela data de reativação;
  - Data Contrato: serão exibidos os leads pela data em que ele passou pela situação de contrato na reserva;
  - Data Situação do Leads: serão exibidos os leads pela data da situação que você escolher no campo "Funil Etapa";
  - Data Conversão: serão exibidos os leads pela data de conversão (o lead pode ter mais de uma conversão).

Obs.: esses campos são relacionados com a data. Dessa forma, se você selecionar "Data Conversão", por exemplo, no relatório serão exibidos todos os leads que foram convertidos de acordo com a data que você configurar nos campos "Período De" e "Período Até". 

Obs.: caso você selecione a opção "Data Venda", você irá visualizar os leads que tiveram a data de venda maior que a data do lead. Ou seja, se o lead entrou, por exemplo, no dia 01/01/2022, no relatório serão exibidas apenas as vendas feitas após essa data.

• Período De e Período Até: selecione o período de tempo que será considerado para a geração do relatório;

• Funil Etapa: selecione qual a etapa do seu funil deseja visualizar no relatório;

Obs.: as etapas que serão exibidas no campo "Funil Etapa", são as configuradas na tela de Funil de Vendas.

• Região: selecione uma ou mais regiões para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads que são da região configurada nesse campo;

• Estado: selecione um Estado específico para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads que são do Estado configurado nesse campo;

• Cidade: selecione uma cidade específica para visualizar no relatório,  ou seja, o relatório só levará em conta os leads que são da cidade configurada nesse campo;

• Empreendimento: selecione um ou mais empreendimentos para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads que tenham interesse no empreendimento configurado nesse campo;

• Imobiliária: selecione uma ou mais imobiliárias para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads da(s) imobiliária(s) configurada(s) nesse campo;

• Corretor: selecione um corretor específico para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads do corretor configurado nesse campo;

• Tag: selecione uma ou mais tags para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads que tiverem a(s) tag(s) configurada(s) nesse campo;

• Origem: selecione um origem específica para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads da origem configurada nesse campo;

• Mídias: selecione uma mídia específica para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads que tiver a mídia configurada nesse campo;

• Gestor: selecione um ou mais gestores para visualizar no relatório, ou seja, o relatório só levará em conta os leads do(s) gestor(es) configurado(s) nesse campo;

Depois de selecionar os filtros que deseja para esse relatório, clique em “Gerar em HTML”.

Ao gerar o relatório, você poderá observar cada informação configurada:

Além disso, você poderá observar outras informações como: ID Lead, Nome do Cliente, Telefone do Cliente, ID Reserva, ID Pré-cadastro, Situação WK de Lead, Situação WK de Reserva e Situação WK de Pré-cadastro.

BOAS VENDAS!