Listagem de Pré-cadastro - Painel do Corretor

A Listagem de Pré-Cadastros é uma das formas mais práticas que o CV oferece para visualizar e gerenciar os pré-cadastros.

Apresentada em formato de lista, essa visão organiza as informações de maneira clara e objetiva, distribuindo os dados em colunas. Cada coluna exibe uma informação relevante do pré-cadastro, facilitando a consulta rápida, o acompanhamento e a gestão eficiente dos clientes em processo de compra.

Dica: Utilize os filtros disponíveis para encontrar rapidamente os pré-cadastros desejados e agilizar seu trabalho!

Confira neste artigo:

• Itens da Listagem
• Filtros de Listagem
• Ficha da Listagem
• Ação em Lote

Itens da Listagem

Na tela de Listagem Padrão do Pré-cadastro, você consegue visualizar os números de pré-cadastros ativos, novos, pendentes de aprovação, em andamento e todos. Além disso, ao clicar sobre uma das opções, por exemplo “Ativos”, serão listados apenas os pré-cadastros ativos. 

Também é possível visualizar: Dados do Pré-cadastro, Dados do Cliente, Dados do Empreendimento, Responsável, Situação e Opções. Ao clicar “Abrir” do pré-cadastro que deseja, você poderá visualizar todas as informações dele e editar. 

Filtros de Listagem

Caso você precise encontrar um pré-cadastro específico ou visualizar todos os pré-cadastros que estão em uma situação específica, é possível filtrar. Para isso, clique em “Filtrar e Ordenar Listagem”.

Ficha da Listagem

Na tela de listagem, em “Opções”, temos a opção de “Ficha”. Ao clicar nessa opção, será gerada uma ficha com os dados desse pré-cadastro e você poderá baixá-la em PDF.

Ação em Lote

Na Listagem de Pré-Cadastros, você pode realizar ações em lote, facilitando a gestão de múltiplos registros ao mesmo tempo.

A ação disponível é a opção de "Modificar Situação", permitindo que você altere o status de vários pré-cadastros simultaneamente.

Dica: Essa funcionalidade otimiza o fluxo de trabalho, reduzindo o tempo gasto em atualizações manuais e garantindo uma gestão mais eficiente dos pré-cadastros!