Listagem e Andamento de Pré-cadastro - Painel do Corretor

 

No CV, você poderá visualizar seus pré-cadastros de duas formas: em listagem ou em cards (andamento). Para saber como cadastrar e administrar seus pré-cadastros, clique aqui.


Confira neste artigo:


Listagem de pré-cadastro

Para visualizar os pré-cadastros em forma de listagem, no menu "Pré-cadastro" clique em "Listagem".

 

Nessa tela, como o nome já diz, você visualiza seus pré-cadastros em forma de lista.

 

Na parte superior você consegue saber quantos pré-cadastros você tem que estão: Ativos, Novas, Pend. Aprovação, Em Andamento e Todas. Para visualizar os números, basta passar o mouse.

 

Esses números funcionam, também, como filtros. Dessa forma, se você clicar em "Em Atendimento", por exemplo, serão listados apenas os pré-cadastros que estão em atendimento.

 

Na listagem você também pode cadastrar um novo pré-cadastro, clicando em "Novo Pré-cadastro".

 

Você pode utilizar filtros como ID, nome, empreendimento etc. para buscar pelos pré-cadastros. Para visualizar os filtros disponíveis, clique em "Filtrar e ordenar listagem".

 

Andamento dos pré-cadastros

Para visualizar seus pré-cadastros em formato de card, você pode clicar no menu "Pré-cadastros" > "Andamento" ou clicar em "Andamento dos Pré-cadastros" na Listagem dos Pré-cadastro.

 

Nessa tela seus pré-cadastros ficam dispostos em cards de acordo com a situação do Workflow de Pré-cadastros que se encontram.

 

Na parte superior você poderá filtrar os pré-cadastros por empresa e empreendimento. Além disso, poderá indicar quantos cards devem ser exibidos por coluna (situação do workflow).

 

É possível mostrar/esconder todas as informações dos cards. Assim, não é necessário abrir as informações de cada card.

 

Assim como na listagem, você também pode cadastrar um novo pré-cadastro clicando em "Novo Pré-cadastro".

 

Nos cards, você consegue visualizar as informações da imobiliária, as suas informações e clicar para administrar o pré-cadastro.

 

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