Andamento de Pré-cadastro - Painel do Corretor

O Andamento do Pré-Cadastro é uma visão dinâmica que permite acompanhar o progresso dos pré-cadastros de forma intuitiva e organizada.

Diferente da Listagem de Pré-Cadastros, essa visualização exibe os registros em colunas e blocos/cards, seguindo o formato de pipeline. Cada coluna representa uma situação específica do workflow, permitindo que você visualize rapidamente em qual etapa do processo cada pré-cadastro se encontra.

Dica: Utilize essa visão para acompanhar o status dos clientes em tempo real, identificar gargalos no processo e garantir que nenhuma oportunidade fique parada!

Confira neste artigo:

• Conhecendo a tela de Andamento do Pré-cadastro
• Filtros de Andamento de Pré-cadastro

Conhecendo a tela de Andamento do Pré-cadastro

Para acessar a tela de andamento, no menu “Pré-cadastro” clique em “Andamento”.

Esta é a tela de Andamento dos Pré-cadastros. Aqui, os pré-cadastros ficam separados por blocos/cards e cada coluna diz respeito a uma situação do workflow. 

Além disso, você pode cadastrar um novo pré-cadastro a partir dessa tela, clicando em “Novo Pré-cadastro”. 

Em cada card/kanban, temos três ícones.

• Ao passar o mouse sobre o primeiro ícone, conseguimos ver as informações da imobiliária, como quem é o responsável, telefone e e-mail.

• Ao passar o mouse sobre o segundo ícone, conseguimos ver as informações sobre o corretor, ou seja, os seus dados. 

• O terceiro ícone é clicável. Assim, ao clicar nele você será redirecionado para o administrar daquele pré-cadastro.

Caso queira observar mais informações de um certo pré-cadastro, você pode clicar no botão “+ Informações” do card/kanban. Contudo, no canto direito temos o botão “Mostrar + Informações”. Clicando nele, aparecerá mais informações em todos os cards. 

Filtros de Andamento de Pré-cadastro

Na tela de Andamento de Pré-Cadastro, você conta com filtros avançados que ajudam a refinar a visualização e localizar rapidamente os pré-cadastros desejados.

Filtros disponíveis:

• Todas as empresas – Filtra os pré-cadastros por empresa específica.
• Início da data de cadastro / Fim da data de cadastro – Permite visualizar pré-cadastros cadastrados dentro de um período específico.
• Todos os empreendimentos – Filtra os pré-cadastros com base no empreendimento de interesse do cliente.
• Registro por coluna – Define a quantidade de pré-cadastros exibidos por coluna. O padrão é 50 registros por vez.

BOAS VENDAS!