FAQ - Leads

É possível fazer essa configuração na função Vencimento dos Leads.

Não, não é possível. Se um Lead está registrado como contato associado de outro Lead, ele já é considerado um Lead existente. Logo, o sistema não permite o cadastro duplicado.

Solução:

• Caso seja necessário cadastrar um Lead para esse contato associado, você precisará remover a associação com o Lead atual e, em seguida, criar um novo Lead para ele.

Não, os leads que estão na situação associada à flag 'Reserva' não serão exibidos no pipeline 'Andamento dos Leads'.

Existem algumas formas de inserir o corretor em um lead descartado:

• Via campanha de ativação: crie uma campanha específica para que corretores trabalhem com esses leads.
• Via integração: reative o lead e associe-o ao corretor desejado através da integração.

Existem algumas formas de inserir o corretor em um lead descartado:

• Via campanha de ativação: crie uma campanha específica para que corretores trabalhem com esses leads.
• Via integração: reative o lead e associe-o ao corretor desejado através da integração.

Além da permissão "Gerar Pré-Cadastro" ou "Gerar Reserva" (dependendo da sua necessidade), é necessário habilitar a permissão "Ver Disponibilidade" para que você, usuário administrativo, possa iniciar a criação de um novo Pré-Cadastro/Reserva.

Solução:

1. Acesse as Configurações de Permissões:

   • Verifique as permissões atribuídas ao usuário administrativo no sistema.

2. Habilite a Permissão "Ver Disponibilidade":

   • Certifique-se de que a permissão "Ver Disponibilidade" está marcada para a situação em que a reserva será iniciada.
     

O corretor pode registrar qualquer uma das seguintes interações: Ligação, e-mail, SMS, WhatsApp, visita ou tarefa. 

O lead que é unificado e desaparece da base é aquele que foi selecionado para a unificação, ou seja, aquele cujo ID foi digitado durante o processo.

Para saber mais sobre Unificação de Leads, clique aqui.

Para solução, verifique o passo a passo abaixo: 

1° Verifique quem é o responsável pela tarefa. Corretor só pode editar tarefas em que ele mesmo é o responsável.

Leads reativados sempre irão buscar fila, isso é um padrão do sistema. A configuração "acionar fila a cada nova conversão" é referente aos leads ativos no sistema.

Sim. Para ajuste, verifique o passo a passo abaixo: 

• Verifique se, no Workflow de Leads, está liberado a permissão necessária para distribuir o Lead via fila; 
  
  

  Obs.: as permissões devem ser liberadas conforme a necessidade da distribuição (Gestor, Corretor e permitir a escolha da fila)

  
  
  
• Para o caso de Gestores, também é necessário ter liberação no Perfil de Acesso; 
  
  
• Também é necessário ter Fila de Distribuição de Leads ativa na base; 
  
  
• Por fim, o botão ficará disponível na tela de administração do Lead.

Isso ocorre devido a uma configuração na funcionalidade Vencimento de Leads. Para ajuste, verifique o passo a passo abaixo:

• Acesse a tela "Vencimento dos leads" ou "Vencimento dos leads por Empreendimento" caso você faça a configuração por Empreendimento;

• Verifique como o campo "Quantidade de vencimentos até cancelar o lead" está configurado. Se o campo estiver configurado como 0, no primeiro vencimento o lead será descartado. O recomendado é informar a quantidade desejada de vencimentos (limitado a 15) ou manter o campo em branco;
  
  
• Verifique se o campo "quantidade de dias vencendo" está marcado como 0. Quando está configurado dessa forma, o Lead é descartado assim que vence.

O campo Quantidade de vencimento até cancelar o lead faz o cancelamento automático do interesse quando o número de vencimento registrados no Lead for maior que a quantidade configurada.

Atualmente, não é possível descartar o lead diretamente pelo andamento, pois, ao clicar para visualizá-lo, é exibido um modal. Para realizar o descarte, seria necessário abrir um segundo modal para selecionar o motivo do descarte. No entanto, não é possível exibir um modal sobre outro, o que impede essa ação.

Atualmente, usuários do tipo Imobiliária não possuem permissão de workflow para associar leads via uma fila de distribuição. 

Como alternativa, é possível utilizar a ação de workflow "Usar a fila". Assim, ao alterar a situação do lead, o workflow executa automaticamente a distribuição para a fila mais adequada, eliminando a necessidade de um usuário administrativo realizar a redistribuição manual.

Isso pode ocorrer quando o Lead já passou pela situação vinculada a flag Fim. Ou seja, ele já está ou foi associado a uma Reserva que foi Vendida. Nesse caso, a situação precisa ser ajustada manualmente no Lead.

A não visualização de um Lead pode acontecer por vários motivos: 

• Para o acesso do Corretor, o Lead só ficará disponível se estiver associado a esse. A mesma coisa acontece para o acesso da Imobiliária; 
• Para o caso do Gestor, pode acontecer dele estar vinculado a uma Imobiliária e Empreendimentos específicos que não são os que estão associados ao Lead; 
• Esse Lead pode ter sido removido do sistema através da remoção de dados em lote ou através da remoção no próprio cadastro do Lead. Para esse último cenário, não existe log de registro.

O e-mail exibido nesse campo será o remetente de resposta quando for cadastrado um e-mail no lead e enviado para o cliente. 

Quando o cliente responde, será cadastrada uma interação dentro do lead e o e-mail para o qual ele envia, é o e-mail exibido nesse campo. 

Vale lembrar que se for enviado esse e-mail para que o cliente envie diretamente, não funcionará, só funciona quando for uma resposta a um e-mail que tenha sido cadastrado no lead.

Essa mensagem é apresentada quando não está configurado pelo menos 1 tipo de associação como padrão para unificação de Leads. Para ajuste, verifique o passo a passo abaixo: 

• Busque por Tipos de Associações; 
• Busque pelo tipo de associação que deseja definir como padrão e clique em editar; 
• No cadastro do tipo, deixe o campo Exibir para lead unificado como sim e clique em Salvar.

O Relatório Indicação de Leads traz esse dado. Para gerá-lo, siga o passo a passo abaixo: 

• Acesse a aba Relatórios; 
• Busque por Indicação de Leads; 
• Utilize os filtros, caso desejar e clique em Gerar.

O valor de negócio de um lead é preenchido automaticamente de acordo com o valor cadastrado no campo "Preço a partir de", localizado na seção de 'Reservas e Simulações' do empreendimento. Além disso, ele também pode ser editado manual e individualmente dentro do lead, caso o usuário tenha permissão para isso. 

Existem dois cenários nesse caso: 

• Lead com único interesse/empreendimento: O sistema assume diretamente o valor cadastrado para aquele empreendimento. 

• Lead com múltiplos interesses/empreendimentos: O sistema realiza uma média aritmética simples entre os valores dos empreendimentos vinculados (soma dos valores de cada empreendimento dividida pela quantidade de empreendimentos associados).

Quando isso acontece, o Lead já estava vinculado a um Corretor mesmo estando cancelado. Nesse cenário de reativação, já é identificado um responsável e a flag é ativada, direcionando o Lead para a situação correta. 

Se for necessário que o Lead passe para a situação inicial durante a reativação, ele não pode ter responsáveis.