FAQ - Leads

Ao tentar inserir uma conversa do WhatsApp dentro do lead (copiar e colar), não salva a mensagem completa. 
Dentro das anotações do lead, é importante observar que emojis no texto podem causar limitações no editor, impedindo que a mensagem completa seja salva corretamente.
Como aumentar o score do lead? 
O score do lead aumenta conforme a quantidade de informações preenchidas no cadastro do lead. Quanto mais dados completos, maior será o score. O cálculo do score é baseado no preenchimento dos campos, sendo que alguns campos podem ter um peso maior, influenciando mais no aumento do score.

Exemplo de Cálculo do Score:
  • Se você cadastrar um lead informando o nome, e-mail, e um campo adicional com peso 2, o sistema calculará o score como 80%.
  • Isso ocorre porque o sistema divide 100% por 5 (considerando o campo adicional duas vezes, devido ao seu peso).
Portanto, para aumentar o score, é importante preencher o máximo de informações possíveis, especialmente campos que têm um peso maior no cálculo.
Como configurar uma regra para que, após um determinado período sem interação, os leads em uma situação específica sejam automaticamente redistribuídos para outro corretor? 

É possível fazer essa configuração na função Vencimento dos Leads.

É possível alterar a primeira origem de um Lead? 
Sim, é possível alterar a primeira origem de um lead através da funcionalidade de Remoção/Alteração de dados em massa - Leads.

Atenção! É muito importante ter cuidado com essa funcionalidade, pois a remoção/alteração dos dados é irreversível, ou seja, não será possível recuperar nenhum dado removido/alterado.

Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.
É possível ativar um lead descartado pela tela de novo lead? 
Sim, leads descartados podem ser ativados na base através da tela de novo lead. No entanto, se o lead estiver em andamento, não será possível ativá-lo.





É possível cadastrar um Lead se ele já estiver cadastrado como contato associado de outro Lead? 

Não, não é possível. Se um Lead está registrado como contato associado de outro Lead, ele já é considerado um Lead existente. Logo, o sistema não permite o cadastro duplicado.

Solução:

  • Caso seja necessário cadastrar um Lead para esse contato associado, você precisará remover a associação com o Lead atual e, em seguida, criar um novo Lead para ele.



Na exibição dos leads na opção "Andamento dos Leads" (pipeline), exibe todas as etapas do processo? 

Não, os leads que estão na situação associada à flag 'Reserva' não serão exibidos no pipeline 'Andamento dos Leads'.


O corretor consegue cadastrar um lead que já está como descartado na base? 
Sim, o corretor consegue cadastrar um lead descartado se não houver nenhum corretor vinculado a esse lead. Se o lead descartado ainda estiver associado a um antigo corretor, o novo corretor não conseguirá cadastrá-lo. Porém, se o lead estiver sem corretor, o cadastro é possível.

Existem algumas formas de inserir o corretor em um lead descartado:

  • Via campanha de ativação: crie uma campanha específica para que corretores trabalhem com esses leads.
  • Via integração: reative o lead e associe-o ao corretor desejado através da integração.
O corretor consegue cadastrar um lead que já está como descartado na base? 
Sim, o corretor consegue cadastrar um lead descartado se não houver nenhum corretor vinculado a esse lead. Se o lead descartado ainda estiver associado a um antigo corretor, o novo corretor não conseguirá cadastrá-lo. Porém, se o lead estiver sem corretor, o cadastro é possível.

Existem algumas formas de inserir o corretor em um lead descartado:

  • Via campanha de ativação: crie uma campanha específica para que corretores trabalhem com esses leads.
  • Via integração: reative o lead e associe-o ao corretor desejado através da integração.
O Lead desaparece da visualização do Corretor/Imobiliária após ser descartado? 
Depende da configuração definida pelo cliente. Existem duas possibilidades:

  1. Lead Mantido com os Atendentes: se a configuração estiver definida para manter o Lead com os Atendentes após o descarte, ele continuará disponível para consulta e reativação pelo corretor ou imobiliária.

  2. Desvinculação dos Atendentes no Descarte: se a configuração estiver definida para Desvincular os Atendentes no momento do descarte do Lead, o corretor ou imobiliária não terão mais acesso ao Lead descartado.

A visibilidade do Lead descartado depende, portanto, das configurações estabelecidas pelo cliente.
Por que não consigo iniciar uma nova reserva em um lead mesmo com a permissão "Gerar Reserva" ativa? 

Além da permissão "Gerar Reserva", é necessário habilitar a permissão "Ver Disponibilidade" para que você, usuário administrativo, possa iniciar a criação de uma nova reserva.

Solução:

  1. Acesse as Configurações de Permissões:

    • Verifique as permissões atribuídas ao usuário administrativo no sistema.

  2. Habilite a Permissão "Ver Disponibilidade":

    • Certifique-se de que a permissão "Ver Disponibilidade" está marcada para a situação em que a reserva será iniciada.
Por que o lead não alterou para a flag de "Vencido"? 
Isso ocorre porque, inicialmente, nas configurações de vencimento do lead, se há uma ação configurada (exceto "não executar ação"), o sistema seguirá o que está configurado nessa ação. O lead não será automaticamente alterado para a situação de vencido associada à flag de vencimento; ele executará a ação pré-definida.

A situação do lead só será alterada se a ação configurada no vencimento do lead for 'Não executar ação'. Além disso, verifique se a flag de vencimento está configurada corretamente no Workflow de leads.



Quais ações o corretor responsável pelo lead deve tomar para evitar que ele expire e seja transferido para outro atendente? 

O corretor pode registrar qualquer uma das seguintes interações: Ligação, e-mail, SMS, WhatsApp, visita ou tarefa. 

Ao cadastrar uma dessas interações, o sistema entende que o lead está sendo atendido, evitando que ele vença e seja redirecionado para outro atendente. 

Quando unifica o lead, qual lead some da base?    

O lead que é unificado e desaparece da base é aquele que foi selecionado para a unificação, ou seja, aquele cujo ID foi digitado durante o processo.

Para saber mais sobre Unificação de Leads, clique aqui.


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