FAQ - Reservas

A troca de titularidade na reserva é realizada seguindo os passos abaixo:

1. Verificar se o workflow de reservas permite a troca de titularidade
Primeiramente, é necessário conferir se a funcionalidade de troca de titularidade está habilitada dentro do workflow de reservas do sistema.

2. Confirmar o perfil de acesso do cliente
Certifique-se de que o perfil de acesso está configurado para permitir a troca de titularidade.

3. Criar um associado para a troca de titularidade
A troca de titularidade será feita a partir de um associado, que pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica, sem restrições quanto ao tipo de associado.

Observação importante:
Não é recomendado realizar trocas de titularidade em reservas já vendidas.

Não. Atualmente, apenas reservas ativas podem ser vinculadas a um Lead. Reservas que foram canceladas não podem ser associadas a um Lead no sistema. 

Se você está enfrentando o erro "Cadastro de nova reserva bloqueado", siga o passo a passo abaixo para identificar e corrigir o problema:

1. Verifique as configurações do empreendimento:

• Acesse as configurações do empreendimento relacionado à reserva.
• Confirme se a opção Validar novos contratos por tempo está ativada.

2. Entenda a funcionalidade:

• O campo Validar novos cadastros por tempo determina se o sistema bloqueará ou alertará sobre o cadastro de novas reservas ou simulações durante um período específico.
• Essa configuração é usada para controlar o tempo mínimo entre cadastros de novas reservas.

3. Solução:

• Para permitir o cadastro de novas reservas, desative a configuração Validar novos contratos por tempo no empreendimento.

Essa ação desbloqueará o sistema, permitindo a criação de novas reservas ou simulações sem restrições de tempo.

Uma reserva temporária é aquela que foi iniciada, mas não foi finalizada na última etapa do processo. Ela permanece pendente no sistema e pode ser finalizada posteriormente.

Como finalizar uma reserva temporária?

• Acesse a lista de reservas temporárias no sistema.
• Selecione a reserva pendente.
• Complete as informações necessárias e finalize o processo.

Os campos Data Contrato e Data de Contrato têm finalidades e formas de preenchimento distintas:

• Data contrato:

  • Este campo é preenchido quando a Reserva é alterada para uma situação vinculada à flag de Aprovada Comercial.
  • Também pode ser preenchido por meio de uma ação no workflow que define o preenchimento da Data Contrato.

• Data de contrato:

  • Este campo é preenchido quando, na etapa de Simulação, já existe uma Data de Contrato informada.
  • Se a Reserva for iniciada a partir dessa simulação, a Data de Contrato é automaticamente incorporada à reserva.

Em resumo, Data Contrato está relacionada a alterações no status da reserva ou ações do workflow, enquanto Data de Contrato depende de informações previamente configuradas em uma simulação que originou a reserva.

Os campos responsáveis pelo cálculo dos juros SAC e PRICE no empreendimento dependem da configuração escolhida no campo de seleção. Caso o cálculo esteja configurado para utilizar o vencimento da primeira parcela como referência, o sistema sempre realizará o cálculo com base na data do primeiro vencimento.

Se o campo estiver configurado para calcular os juros com base na data de cadastro, o sistema utilizará essa data como a base para o cálculo dos juros.

A diferença ocorre devido a uma limitação deliberada na exibição total dos valores na seção "Andamento das Reservas". Essa decisão foi tomada para otimizar o desempenho da página, garantindo maior velocidade e eficiência no carregamento.

Como isso funciona?

• Para evitar sobrecarga na página, nem todos os dados detalhados de valores são exibidos diretamente na área de "Andamento das Reservas".
• No entanto, é disponibilizada uma opção de "Ver Mais", onde é possível acessar as informações completas e detalhadas.

Essa abordagem mantém o equilíbrio entre a performance do sistema e a disponibilidade de dados detalhados.

Para que os contratos possam ser validados, é essencial que o financeiro da reserva esteja aprovado.

Se o cliente utiliza a integração com ferramentas como DocuSign ou Clicksign, as informações de assinatura são automaticamente enviadas por essas plataformas.

Por outro lado, se o cliente não utiliza essa integração, será necessário validar e assinar os contratos manualmente. Mesmo nesse caso, a validação só será possível se o financeiro da reserva já estiver aprovado.

Isso ocorre porque a opção de selecionar contratos não está configurada corretamente no Workflow de reserva. Para permitir a seleção dos contratos, é necessário inserir a opção "Marcar todos os contratos" no Workflow da reserva.

Isso ocorre devido a uma configuração no Empreendimento, que, quando ativada, altera automaticamente a situação da reserva após todos os contratos estarem assinados. 

Isso geralmente ocorre devido a permissões no sistema. Se o seu usuário não tiver autorização para aprovar reservas, essa funcionalidade ficará indisponível.

Verifique se o seu usuário administrativo tem permissão para aprovar reservas.

• Acesse as configurações de usuários.
• Vá até a seção Aprovação Reservas/Simulações.
• Certifique-se de que a opção "Aprovar a reserva" está ativada para o seu usuário.

Essa opção permite que o campo adicional seja utilizado como variável dentro das ações de envio de e-mail no Workflow. 

Para que o campo adicional seja utilizado no workflow, é necessário:

• O campo deve ter a opção "Criar variável = SIM" marcada.
• A opção "Reservas/Workflow" deve estar ativada.

• Além disso, a opção "Reservas" também precisa estar marcada, garantindo que o campo apareça na reserva e tenha conteúdo preenchido.

Após configurar o campo corretamente, basta inserir a variável dentro de alguma ação do workflow de reservas. O formato padrão da variável é: 

[[CAMPO_ADICIONAL][nome_da_variável_que_foi_dado]] 

Ao tentar enviar um contrato para assinatura eletrônica na reserva, a página apresentou um time out, exibindo a seguinte mensagem de erro:

"errorCode": "REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE", "mensagem": "O tamanho da solicitação de 46856576 bytes excedeu o tamanho máximo de 35651584 bytes."

O contrato ultrapassava o limite de tamanho permitido, com mais de 30 MB, enquanto o sistema aceita no máximo 24 MB. Por isso, não era possível realizar o download nem enviar o documento para assinatura eletrônica.

Para que todos os documentos de assinatura sejam automaticamente enviados para a aba Documentos após a assinatura do envelope de contratos, é necessário configurar os Tipos de Arquivo dentro da reserva. Certifique-se de habilitar as opções Assinatura Digital e Contrato. Com essa configuração, o sistema fará o envio automático assim que o envelope for totalmente assinado.

A base para o cálculo do valor das custas é o Valor Líquido sem Juros (VP líquido) da reserva. No exemplo fornecido, o valor das custas seria calculado com base nos R$ 131.364,53, que é o valor líquido sem juros destacado na imagem.

 

Esse erro ocorre quando a configuração de preencher a série de financiamento com o valor do Pré-Cadastro está ativada, mas o valor não foi preenchido.

Sim. Quando a informação for configurada no campo "Adimplência Premiada" dentro da unidade, a série de adimplência será automaticamente inserida ao iniciar uma reserva. 

Para que o sistema reconheça e aplique a Adimplência Premiada na reserva, é preciso: 

• Configurar a Adimplência Premiada dentro da unidade no campo específico.
• Ter uma série de tabela de preços configurada com o tipo Adimplência. 

Atenção! A série do tipo Adimplência não pode ser inserida dentro da tabela de preços do empreendimento, apenas na unidade.

Exemplos da configuração:

Não, os documentos aprovados no Pré-Cadastro são refletidos na Reserva, mas a aprovação desses documentos não é transferida automaticamente. Na Reserva, os documentos precisam ser revisados e aprovados novamente, independentemente de sua aprovação no Pré-Cadastro.

Esse erro ocorre quando a unidade que estava sendo reservada foi bloqueada ou reservada por outro usuário antes da finalização da sua Reserva. Isso pode acontecer especialmente se a Reserva foi iniciada a partir de um Pré-Cadastro. Para resolver o problema, siga o passo a passo abaixo:

• Se a Reserva foi iniciada por meio do Pré-Cadastro, será necessário atualizar a unidade para uma que esteja disponível ou deixar o campo em branco e solicitar uma nova aprovação do Pré-Cadastro devido à modificação.
• Em seguida, continue com a criação da Reserva para uma unidade disponível.

Seguindo esses passos, o erro será resolvido, e você poderá finalizar a criação da Reserva com sucesso.

A Data de Entrega (Habite-se) pode ser cadastrada em três locais diferentes dentro do sistema, cada um com uma prioridade específica. Veja a seguir onde cadastrar e como a hierarquia funciona:

• Cadastro do Empreendimento: ao cadastrar a Data de Entrega no nível do Empreendimento, essa informação será aplicada a todas as unidades associadas a ele. Use esse campo quando a data é a mesma para todas as unidades do empreendimento.

• Cadastro da Etapa: se o empreendimento estiver dividido em etapas com diferentes datas de entrega, você pode cadastrar a data no nível da Etapa. Essa informação substituirá a data cadastrada no Empreendimento para as unidades daquela etapa específica.

• Cadastro da Unidade: Caso uma unidade tenha uma data de entrega específica, diferente das demais, ela pode ser cadastrada diretamente no nível da Unidade. Este é o campo com maior prioridade na hierarquia.

Hierarquia de Exibição:

• Unidade: se a data estiver informada no cadastro da Unidade, essa será a exibida, independentemente de outras datas cadastradas.
• Etapa: se a Unidade não tiver uma data específica, será considerada a data informada na Etapa.
• Empreendimento: se nem a Unidade, nem a Etapa, tiverem datas cadastradas, será utilizada a data informada no Empreendimento.

Com essa hierarquia, o sistema garante que a data de entrega mais específica e relevante seja sempre exibida.

Esse erro pode ocorrer devido a configurações do empreendimento ou pela ausência do valor de financiamento preenchido na reserva. 

Passo 1: Verifique a configuração do empreendimento

• Confira se há uma configuração que exige o preenchimento dos valores do financiamento com pré-cadastro.  

Passo 2: Verifique se valor do financiamento está preenchido na reserva

• Se estiver vazio, preencha o valor do financiamento corretamente.
• Após isso, tente editar a condição de pagamento novamente.

Isso pode ocorrer devido à ausência de um Workflow configurado ou à falta de uma solicitação de distrato vinculada à reserva. 

Passo 1: Verifique se o Workflow de distrato foi criado

Passo 2: Verifique se há uma solicitação de distrato na reserva  

Isso pode estar relacionado as permissões do perfil de acesso ou a configurações do empreendimento.

Passo 1: Verifique as permissões do seu perfil de acesso  

Passo 2: Verifique as configurações do empreendimento

Existe uma permissão que precisa ser liberada no Workflow de Reserva para que esses Usuários consigam visualizar Dcumentos. Para ajuste, verifique o passo a passo abaixo: 

• Acesse o Workflow referente a funcionalidade que essa liberação precisa ser feita (Reserva); 
  
  
• Dê um duplo clique na situação em que a permissão será ajustada; 
  
  
• Busque pela permissão Visualizar Documentos e libere para o Usuário que poderá visualizar (Corretor, Imobiliária, Correspondente); 
  
  
  
• Salve as alterações do Workflow.

Sim, isso é possível através da funcionalidade Alterar Titularidade. Essa função é responsável por fazer a troca do Cliente principal da Reserva pela pessoa que está cadastrada como Associado. Ou seja, o Cliente principal vira Associado e esse se torna o Cliente Principal. 

Essa função é liberada no Workflow de Reservas e também no Perfil de Acesso para Usuários Administrativos.