Cadastro de Pré-cadastro - Painel do Gestor

O pré-cadastro é a etapa anterior a algum procedimento. No CV, pode ser anterior a uma simulação ou reserva, onde serão preenchidos dados pessoais dos clientes.

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Passo a passo do cadastro do pré-cadastro

Pré-requisitos

Para cadastrar um pré-cadastro é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):

Passo a passo do cadastro do pré-cadastro

No menu "Pré-cadastros", clique em "Novo Pré-cadastro".

Para cadastrar um pré-cadastro, você precisa selecionar um empreendimento.



Em seguida, procure pelo nome ou também pelo apelido do corretor responsável e selecione.

Dica: utilizando o símbolo da porcentagem (%) você consegue buscar pelos corretores.



Depois de selecionar o corretor, precisamos colocar os dados do cliente. Primeiro, adicione o CPF ou o CNPJ do cliente e clique em “Buscar”. Caso a pessoa seja estrangeira, altera de “Não” para “Sim” no primeiro quadro e busque o cliente através do Documento Estrangeiro de Pessoa Física ou Jurídica. Além disso, você pode buscar o cliente pelo nome ao invés de inserir o número do documento.



Em seguida, você deverá preencher os campos obrigatórios e os não obrigatórios que desejar. Depois de preencher, clique em “Salvar e Continuar”.

Obs.: os campos que aparecem aqui pode ser definidos e configurados, anteriormente, de acordo com a necessidade da incorporadora. 

Agora, você pode ou não adicionar um associado, ou seja, um cônjuge ou um segundo comprador. Caso sim, marque a caixinha “Adicionar um Associado” e preencha com os dados dele.

No cadastro do associado, temos os campos obrigatórios: “Tipo de associação” e “Participação no contrato”. Caso você marque “Sim” na participação no contrato, será exibido o campo “Participação no contrato (%)” para ser informado qual a porcentagem da participação do associado no contrato.

Por fim, vem a área “Informações de avaliação”. Preencha o campo obrigatório e clique em “Salvar e Finalizar”.

Dessa forma, seu pré-cadastro foi finalizado!

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