Andamento de Leads - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 4:33 PM por Gustavo Vidal

O Andamento dos Leads é mais uma forma de listar os leads. Seus leads são mostrados em colunas e blocos/cards, em formato de pipeline, onde cada coluna refere-se a uma situação do workflow. No Andamento dos Leads também é possível verificar alguns números das reservas e vendas do mês corrente.

Pré-requisitos

Para visualizar a tela de andamento dos leads é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):

Conhecendo o Andamento dos Leads

Para acessar a tela de andamento dos seus leads, no menu “Leads”, clique em “Andamento”.

Esta é a tela de Andamento dos Leads. Aqui, os leads ficam separados por blocos/cards e cada coluna diz respeito a uma situação no workflow de leads.

No canto direito da tela temos a indicação do mês de competência, ou seja, na coluna “Vendida” temos apenas as vendas efetuadas no mês de competência.

Além disso, você consegue visualizar o valor vendido (valor total do mês de competência), o número de vendas e a quantidade de reservas ativas.

Em cada card é possível clicar em “+Informações” e visualizar mais informações sobre aquele lead. Contudo, você pode clicar em “Mostrar + Informações” que as informações de todos os cards serão exibidos ao mesmo tempo.

Nessa tela, temos alguns filtros que podem auxiliar a sua visualização.

• Todas as regiões: filtra por regiões dos empreendimentos dos leads.

• Todos os empreendimentos: filtra por empreendimento do lead.

• Todos os PDVs: filtra por pontos de vendas vinculados ao lead.

• Todas as Imobiliárias: filtra por imobiliária do lead.

• Todos os Corretores: filtra por corretor do lead.

• Todas as Origens: filtra por origem do lead.

• Início da data cadastro: filtra pelo período inicial da data de cadastro do lead.

• Fim da data cadastro: filtra pelo período final da data de cadastro do lead.

• Todos os Gestores: filtra por gestores responsáveis do lead.

• Leads inseridos no bolsão: caso "Sim", irá filtrar os leads que estão inseridos no bolsão. Mas caso "Não", irá filtrar os leads que não estão inseridos no bolsão.

• Registros por coluna: limita a quantidade de informações que aparece por coluna.

BOAS VENDAS!