Por exemplo: se você configurar um gatilho chamado “Situação” com a tag "#atendimento" e colocar para alterar a situação para “Em atendimento” e associar a um empreendimento, todo lead que chegar via API ou importação com a tag "#atendimento", irá automaticamente mudar para a situação "Em atendimento" e associar o empreendimento que foi selecionado na configuração do gatilho.
É importante ressaltar que o Gatilho de Tags é ativado antes do lead entrar na fila de distribuição. Dessa forma, se existir um gatilho para associar um empreendimento e o lead se encaixar em uma fila com esse mesmo empreendimento, o gatilho será ativado primeiro e depois a distribuição na fila.
Confira neste artigo:
Pré-requisitos
Para cadastrar um gatilho de tag é é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Comercial"):
Configurando um gatilho de tags
Para encontrar a tela de “Gatilhos de Tags”, no menu “Comercial” > “Menu Completo”, busque por “Gatilhos de Tags” ou busque diretamente na tela inicial do CV.
Para criar um gatilho, clique em “Criar Novo Gatilho”.
O primeiro campo “Nome”, é obrigatório. Aqui, você irá dar um nome para o gatilho que está criando.
O campo “Tags” também é obrigatório. Esse campo funciona em conjunto com a opção selecionada em "Configuração das tags" da seguinte forma:
- Igual a: o lead ativará este gatilho somente se ele conter TODAS as tags cadastradas no campo "Tags".
- Contém: basta o lead conter uma das tags cadastrada no campo "Tags" para poder ativar o gatilho.
Atenção! Não é possível criar dois gatilhos com a mesma tag.
Obs.: clique aqui para aprender a cadastrar e administrar suas tags.
Em “Associar empreendimentos”, você poderá selecionar um ou mais empreendimentos cadastrados. Dessa forma, todo lead que entrar (via API ou importação) com a tag do gatilho criado, o empreendimento selecionado aqui será associado ao lead.
Já em “Alterar situação”, você poderá selecionar a situação do workflow. Quando entrar um lead com a tag do gatilho criado, o lead irá mudar automaticamente para a situação selecionada aqui.
O campo “Adicionar observação” serve para adicionar algum informativo sobre o gatilho que está sendo criado.
Por fim, defina se estará ativo ou não no painel e clique em "Salvar". Lembrando que se estiver inativo, esse gatilho não será removido do painel, somente irá ocultar em relação a outras funcionalidades.
Histórico dos gatilhos de tags
Depois de salvar o gatilho de tag, na listagem você conseguirá visualizar ele.
Clicando em "Opções" você poderá editar ou visualizar o histórico.
No histórico é possível visualizar todas as medicações realizadas no gatilho.
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