Personalizar Visualização de Indicadores da Simulação - Painel Gestor

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Confira neste artigo:

• O que são indicadores de simulação
• Onde personalizar os indicadores
• Opções de visualização

O que são indicadores de simulação

Os indicadores são elementos que permitem analisar rapidamente os dados de uma proposta ou simulação. Eles organizam informações como valores de entrada, parcelas, condições de pagamento e comparativos, ajudando a tornar a negociação mais clara e eficiente.

Onde personalizar os indicadores

No CV CRM, a personalização pode ser feita em Cadastros > Personalizar Visualização de Indicadores.
Nessa tela, é possível definir quais indicadores serão exibidos ou ocultados de acordo com o perfil do usuário (Gestor, Não Gestor ou Ficha).

Opções de visualização

Na seção de edição de Visualização Geral, você encontrará uma lista de indicadores principais, cada um com a opção de habilitar ou desabilitar a visualização.

As opções disponíveis são:

• Todos → habilita ou desabilita todos os indicadores de uma só vez.

• Tabela do empreendimento → exibe a tabela de preços do empreendimento vinculado.

• Indicadores da análise → apresenta os principais comparativos configurados para simulação.

• Condição de pagamento → mostra os detalhes da forma de pagamento configurada.

• Tabela comparativa → exibe comparações entre tabelas (padrão e mínima, por exemplo).

• Espaços complementares → permite visualizar informações adicionais, como vagas ou áreas extras.

• Fluxo de pagamentos → apresenta a previsão de pagamentos ao longo do tempo (ano, semestre ou trimestre).

• Comissão/Premiação → exibe as regras de comissão e premiação vinculadas ao empreendimento. 

Cada item pode ser configurado separadamente para Gestor  e Não Gestor, garantindo que a visualização se adapte ao perfil de cada usuário.

Exemplo prático

Um gestor pode habilitar Indicadores da Análise e Fluxo de Pagamentos para seu próprio painel, mas ocultar essas informações para corretores, mantendo apenas Tabela do empreendimento e Condição de pagamento visíveis.

Na seção de edição de Tabela Comparativa, é possível personalizar os indicadores exibidos tanto na tela do sistema (Gestor e Não Gestor) quanto na ficha de simulação entregue ao cliente. 

Principais indicadores disponíveis: 

• Todos → habilita ou desabilita todos os indicadores de uma só vez.

• Nominal → exibe o valor nominal da proposta.

• Nominal com juros → apresenta o valor nominal considerando os juros.

• VPL (Valor Presente Líquido) → traz a simulação com valores atualizados a valor presente.

• Nominal Líquido → valor nominal já ajustado com descontos ou condições aplicadas.

• VPL Líquido → versão líquida do valor presente.

• Comissão (%) e Comissão (R$) → mostram a comissão calculada em percentual ou em valor absoluto.

• Ato → valor previsto para pagamento no ato da negociação.

• Valor do m² e Valor do m² VPL → permitem detalhar valores por metro quadrado, em termos nominais ou atualizados.

• Salário x Mensal → indicador que compara a parcela mensal com o salário informado.

• Juros Futuro, Embutidos e (%) → diferentes formas de visualizar juros incidentes.

• Juros após entrega (%) → exibe a taxa de juros aplicável após a entrega do imóvel.

• Conjunto de Indicadores → campos como Publicidade (%), Pis Cofins (%), Prêmio (%) e Corretagem (%) podem ser configurados em relação ao VPL ou VGV.

• Responsável pela Margem (% x VPL) → mostra a margem definida.

• Entrada, Até Chaves e Pós Chaves → permitem detalhar os diferentes momentos de pagamento.

Benefícios da personalização

• Flexibilidade: você pode mostrar apenas os indicadores relevantes para o cliente.

• Controle: decide o que cada perfil (Gestor, Não Gestor e/ou Ficha) pode visualizar.

• Ficha de simulação personalizada: escolhe se cada indicador aparece ou não no documento gerado para o cliente.

Além da visualização geral e da tabela comparativa, o CV CRM permite personalizar os Indicadores de Análise, divididos em duas categorias: Gerais e Séries.

Indicadores Gerais

Na aba Gerais, você encontra opções que ajudam a comparar valores mínimos e máximos relacionados ao empreendimento, financiamento e condições comerciais.

Exemplos de indicadores disponíveis:

• VGV Mín. (R$) / VGV Máx. (R$) → Valor Geral de Vendas mínimo e máximo.

• VP Mín. (R$) / VP Máx. (R$) → Valor Presente mínimo e máximo.

• Ato Mín. (%) / Ato Máx. (%) → percentuais mínimos e máximos para pagamento no ato.

• Financiamento Mín. (R$) / Financiamento Máx. (R$) → limites de financiamento.

• Pró-soluto Mín. (%) / Pró-soluto Máx. (%) → percentuais referentes a parcelas futuras.

• Parcelas Mín. / Parcelas Máx. → quantidade mínima e máxima de parcelas.

• Data Máx. de Parcela → prazo final permitido para parcelas.

Esses indicadores podem ser ativados ou ocultados para Gestores e Não Gestores, conforme a necessidade de controle e análise.

Na aba Séries, a personalização é de acordo com as séries que você tem criado no sistema.

Assim como nas demais seções, cada série pode ser habilitada ou desabilitada para Gestores e Não Gestores, permitindo controle fino sobre o que cada perfil terá acesso.

E contamos também com o histórico, que ajuda a identificar quem realizou a alteração e quais mudanças foram feitas na personalização de indicadores.

BOAS VENDAS!