Cadastro de Leads - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 4:11 PM por Gustavo Vidal

Um lead pode ser cadastrado no CV através do Painel do Gestor, do Corretor, da Imobiliária e do PDV. Além disso, pode ocorrer o cadastro de um lead por meio de uma integração, por exemplo, a integração com os formulários do Facebook.

Pré-requisito

Para visualizar a tela de leads é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):

Como cadastrar um lead

Para cadastrar um lead, no menu "Leads" você pode clicar em "Listagem" ou em "Novo Lead".

Ao clicar na opção "Listagem", você irá para a tela com a listagem de leads. No canto direito, clique em "Novo Lead".

Esta é a tela para cadastrar um lead. Os primeiros campos são para o cadastro do nome, e-mail e telefone do cliente. Além disso, no exemplo acima, pede-se a origem desse lead e essa informação está como obrigatória.
A incorporadora/construtora pode decidir qual informação deseja que seja obrigatória na hora de cadastrar um lead, inclusive há a possibilidade de criar "Campos Adicionais".

Na opção "+ Adicionar mais informações", abre-se uma lista de outros campos que não são obrigatórios, mas que você pode preencher caso necessite.

Após preencher as informações, lembre-se de clicar em "Cadastrar Lead". Feito isso, o lead irá aparecer na tela de listagem com os demais.

BOAS VENDAS!