Importação de Leads - Painel do Gestor

A Importação de Leads é utilizada nos casos em que precisamos cadastrar uma lista extensa de leads no CV. Para facilitar essa operação e evitar o cadastro manual de cada lead, utilizamos a importação de leads. Basicamente, utilizamos essa funcionalidade em dois momentos distintos:

• • Nos casos em que um cliente está migrando de outro CRM para o CV e precisa trazer seus leads. Nesses casos, a importação é feita durante a fase de implantação do cliente (pelo implantador), necessitando que o cliente faça a solicitação ao implantador e envie a lista de leads em uma planilha de Excel. Essa importação é um pouco mais complexa, pois como os leads vieram de outro CRM, eles naturalmente já possuem muitas informações cadastradas.
   
• • Nos casos que um cliente, por algum motivo, tenha uma lista de novos leads para importar no sistema, essa importação poderá ser feita diretamente por ele através da funcionalidade “Importação de Leads”. Essa funcionalidade é capaz de importar leads por meio de um arquivo CSV de no máximo 400 linhas, ou seja, o cliente será capaz de importar até 399 leads, pois a primeira linha da planilha CSV é utilizada para nomear as colunas.

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Importando Leads

Pré-requisitos

 

Importando Leads

Pesquise por "Importação de Leads".



Faça o download do nosso modelo de importação, clicando em "Modelo de arquivo".



No modelo de planilha, você verá quais dados podem ser importados. É importante lembrar que é obrigatório incluir pelo menos o nome e o e-mail; os demais campos são opcionais.



Após preencher a planilha com nome, e-mail e os demais campos disponíveis, salve-a mantendo a extensão original do arquivo (.csv). Atente-se para a codificação do arquivo, que deverá ser do tipo UTF-8.



Com planilha preenchida, volte ao sistema e clique em "Importar novo arquivo".



Caso tenha utilizado o modelo de importação de leads disponibilizado no sistema, em "Ignorar primeira linha", coloque "Sim".

Dessa forma, a linha contendo os títulos de cada coluna será ignorada. Depois, adicione o arquivo da sua planilha, defina qual o caractere que separa as colunas do CSV - a depender da versão e idioma do Excel, poderá ser ponto e vírgula (;) ou vírgula (,), é possível verificar o caractere separador abrindo o CSV com o bloco de notas. Em seguida, clique em "Processar".



Agora é preciso selecionar a origem desses leads e fazer a correlação entre as colunas da planilha e os campos do CV.



Clique em "Preview" (no final da página) para visualizar como os dados da planilha serão importados no CV. Nesta etapa, você poderá identificar e corrigir possíveis erros cometidos durante o processo de importação ou na criação da planilha em CSV. Além disso, é possível alterar o corretor responsável pelos leads ou adicionar um corretor para os leads que não tiverem um corretor vinculado na planilha CSV.

Caso os dados estejam corretos, clique em "Processar" para finalizar a importação de leads.

Feito os procedimentos acima, seus leads serão importados em sua base do CV.