Criação de Checklist e Orientações do Lead - Painel do Gestor

• Pré-requisitos
• Passo a passo da criação de um checklist e orientação
• Configurando o checklist e orientação

Pré-requisitos

Para cadastrar um checklist e orientação é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Configurações"):

Passo a passo da criação de um checklist e orientação

1. Pesquise por "Checklists e Orientações".

2. Em seguida, clique em “Criar novo checklist e orientação”.



3. Em "Funcionalidade", selecione "Leads".



4. Dê o nome, por exemplo, Confirmação de interesse.



5. O campo “Padrão” não é obrigatório.



6. Em “Ativo no painel” você irá configurar se esse Checklist e Orientação estará visível ou oculto em relação a outras funcionalidades do sistema.



7. Depois, lembre-se de clicar em “Salvar”.

Configurando o checklist e orientação

Com seu Checklist e Orientação criado, você precisa realizar outras configurações. Para isso, clique no botão “Administrar”.



Em seguida, clique em “Configurar Situações”.



Aqui, você precisa configurar o Checklist e Orientação conforme o Workflow. Como estamos criando da funcionalidade de Leads, aqui irá mostrar as situações do seu Workflow de Leads.



Para cada situação, é possível configurar uma orientação e um checklist diferente.

Assim, para cada situação podemos:

1 - Informar uma orientação para a situação, por exemplo, Enviar todas as informações para o cliente.

2 - No Checklist, é possível definir a ordem e a descrição, por exemplo:

• 1 – Conversar com o cliente
• 2 – Enviar as informações
• 3 – Confirmar que o cliente recebeu
• 4 – Marcar uma reunião presencial para tirar as dúvidas dele

Para ir adicionando mais campos no Checklist, basta clicar no sinal de “+”.



Depois de adicionar as orientações e o checklist em cada situação que desejar, lembre-se de clicar em “Salvar”.



Caso o lead esteja em uma situação com um Checklist e Orientação cadastrado, você irá visualizar da seguinte forma:

BOAS VENDAS!