Como Administrar a Agenda do Lead - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 4:31 PM por Gustavo Vidal

A Agenda do Lead trata-se de uma forma de você se organizar e lembrar quais as atividades/tarefas você marcou no lead.

Confira neste artigo:

Pré-requisitos
Agenda do Lead
Integrando a Agenda do Lead com a sua agenda

Pré-requisitos

Para visualizar a agenda é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):

Agenda do Lead

Para visualizar a tela de Agenda do Lead, você pode pesquisar por Agenda. Além disso, na listagem/andamento/distribuição dos leads, temos o botão para você visualizar a sua agenda (você irá visualizar todas as atividades criadas por vocês) ou a agenda completa (você irá visualizar todas as atividades criadas pela equipes).

Obs.: é possível visualizar a opção "Agenda Completa" se você for um usuário gestor. E dessa forma, você irá visualizar as atividades que foram criadas por você e pelos corretores/imobiliárias que você é responsável.

Na agenda, você consegue visualizar o calendário do mês atual. Contudo, também é possível visualizar dos mês anteriores e sucessores.

No calendário temos a legenda do que cada cor representa. Assim, no exemplo, no dia 05/04 temos uma bolinha verde. Isso indica que nesse dia foi marcada uma visita.

Ao lado, você consegue visualizar a tarefa, o ID do lead, quem é o responsável, a prioridade e a situação.

Você pode, também, cancelar, concluir ou editar essa atividade.

Clicando em "Ver detalhes", serão exibidas as informações: nome do cliente, ID do lead, nome da tarefa criada, data e horário, prioridade, situação, tipo de responsável, PDV, responsável, se era para enviar um lembrete da tarefa por e-mail, visita virtual e tipo de visita.

Caso você seja gestor e esteja visualizando a agenda completa, você pode escolher exibir as tarefas agendadas de todos, assim como selecionar um gestor, usuário de imobiliária ou corretor específico.

É possível selecionar para exibir somente as tarefas pendentes ou concluídas. Ou pelo tipo de tarefa: anotação, visita ou ligação.

Integrando a Agenda do Lead com a sua agenda

Para que as atividades agendadas no lead sejam exibidas na sua agenda, é possível realizar uma integração entre as agendas. Para isso, clique no ícone indicado abaixo.

Será exibido um pop-up explicando como entregar a agenda do lead ao Gmail e ao Outlook. Basta seguir o passo indicado para que as agendas sejam integradas!

BOAS VENDAS!