Gestão de Macro de Leads - Painel do Gestor

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Conhecendo a Gestão Macro de Leads

Pré-requisitos

Para visualizar a tela de gestão macro de leads é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Comercial"):

Conhecendo a Gestão Macro de Leads

Para acessar o painel de Gestão Macro de Leads, no menu “Comercial” clique em “Gestão Macro de Leads”.

Nessa tela, você consegue ver quem são os responsáveis, a situação dos leads cadastrados até o hoje e na aba “No período filtrado” você consegue visualizar as “Interações”, “Agenda”, “Ganho” e “Cancelado”.

• • Interações: quantidade de interações nos leads;
• • Agenda: quantidade de tarefas/visitas;
• • Ganho: quantidade de leads na situação “Fim”;
• • Cancelado: quantidade de leads na situação “Cancelada”.

Obs.: nas “Interações” e “Agenda” o primeiro número que aparece diz respeito a quantidade do corretor ou imobiliária e o segundo ao total de leads. 

Exemplo:
A corretora Eliane tem 58 leads no total, 49 sem contato, 1 em acompanhamento e 8 em vendas. Além disso, podemos observar que ela não tem nenhum interação nos seus 58 leads, nenhuma tarefa ou visita marcada neles e não tem nenhum lead na situação “Fim” ou “Cancelado”.



Nas colunas “Leads”, “Situações Ativas”, “Ganho” e “Cancelado”, todos os números são clicáveis, levando até a listagem de leads.



Nessa tela também é possível escolher os filtros de visualização. Esses filtros servem para buscar informações referentes a aba “No período filtrado”.

Se você colocar a data de 01/12/2021 até 31/12/2021, por exemplo, você irá visualizar quantas interações, agendas, ganhos e perdas a(s) imobiliária(s) e seus responsáveis tiveram nesse período.

• Data: período “de” “até” que você deseja visualizar.

• Empreendimento: filtra pelos empreendimentos vinculados aos leads que você deseja ver (é possível selecionar mais de um).

• Imobiliária: filtra por imobiliária responsável pelo lead.

• Gestor: filtra os leads que tenham os gestores escolhidos como responsáveis.

• Corretor: é preciso selecionar uma imobiliária primeiro, filtra mais de um corretor.

• Região: filtra os empreendimentos que tenham aquela região selecionada em específico.

• Tags: filtra os leads pela(s) tag(s) selecionada(s).