Histórico de Leads - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 4:42 PM por Gustavo Vidal

Como Funciona o Histórico de Leads no CV:

Para que serve o Histórico de Leads?

É no Histórico de Leads que ficarão registradas todas as interações feitas neste lead, desde o cadastro desse lead no CV, até a última modificação feita, como uma mudança de estado no workflow ou uma alteração dos dados do lead.

Como acessar o histórico dos meus leads?

Para acessar o histórico de um lead, acesse o seu painel (Gestor, Imobiliária ou Corretor), e entre na "Listagem Padrão de Leads".

Busque pelo lead desejado e clique em "Abrir".

Na tela de Administração deste lead, logo abaixo da situação do lead, você encontrará o botão "Histórico".

Ao clicá-lo, o histórico completo deste lead será mostrado na tela.

Pronto, agora fica fácil identificar todas as alterações feitas neste lead. Esta função do CV é ótima para visualizar um lead seu que foi modificado ou teve a situação alterada e você não sabe quem fez esta ação. No Histórico do Lead você saberá qual a ação tomada, quem a tomou e quando a tomou.

BOAS VENDAS!