Gatilhos de Tags para Leads - Painel do Gestor

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Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Configurando um gatilho de tag
• Histórico dos gatilhos de tags

O que são Gatilhos de Tags

No CV, os gatilhos de tags automatizam ações quando um lead entra no sistema via API ou importação.
Com eles, você pode configurar que, ao chegar com determinada tag, o lead automaticamente:

• Mude para uma situação do workflow, e/ou

• Seja associado a um empreendimento

Exemplo prático:
Se você criar um gatilho chamado “Situação” com a tag #atendimento, configurando para alterar para a situação “Em atendimento” e associar um empreendimento, então todo lead importado ou vindo da API com essa tag já entrará ajustado.

Importante: o gatilho de tags é executado antes da distribuição em filas. Assim, primeiro ele associa e altera conforme definido, depois o lead segue para a fila configurada.

Pré-requisitos

Para cadastrar e editar gatilhos, o perfil de acesso do usuário deve ter permissões liberadas na aba Comercial.

Como configurar um gatilho de tag

• No menu Comercial > Menu Completo, pesquise por “Gatilhos de Tags”.

  • Também é possível pesquisar diretamente na tela inicial.
    
    

• Clique em Criar Novo Gatilho.
  
  

• Preencha os campos:

• Nome (obrigatório): nome que identifique o gatilho.

• Associar tags (obrigatório): insira as tags que ativarão o gatilho.

• Configuração das tags (obrigatório):

  • Igual a → o lead precisa conter todas as tags cadastradas.

  • Contém → basta conter uma das tags.

Não é possível criar dois gatilhos com a mesma tag.

• Associar empreendimentos: escolha um ou mais empreendimentos que serão vinculados ao lead.

• Alterar situação: selecione a situação do workflow para onde o lead será movido.

• Adicionar observação: insira informações adicionais se necessário.

• Marque como Ativo e clique em Salvar.

  • Caso fique como Inativo, ele não será removido, apenas ocultado de outras funcionalidades.

Histórico dos Gatilhos de Tags

• Depois de criado, o gatilho aparece na listagem.

• Em Opções, é possível editar ou visualizar o histórico.

• O histórico mostra todas as modificações feitas no gatilho.

BOAS VENDAS!