Listagem dos Pré-cadastros - Painel do Gestor
A Listagem de Pré-cadastros é uma das maneiras que o CV tem para a visualização dos pré-cadastros de uma forma simples e como o nome já indica, em formato de lista com colunas, onde cada coluna possui uma informação do pré-cadastro.
Confira neste artigo:
Pré-requisitos
Para visualizar a listagem do pré-cadastro, é necessário habilitar a permissão no perfil de acesso (aba "Comercial"):
Conhecendo a Listagem de Pré-cadastro
No menu “Pré-cadastro” clique em “Listagem”.
Na tela de Listagem Padrão do Pré-cadastro, você consegue visualizar os números de pré-cadastros ativos, novos, pendentes de aprovação, em andamento e todos. Além disso, ao clicar sobre uma das opções, por exemplo “Ativos”, serão listados apenas os pré-cadastros ativos.
Também é possível visualizar: Dados do Pré-cadastro, Dados do Cliente, Dados do Empreendimento, Responsável, Situação e Opções. Ao clicar “Abrir” do pré-cadastro que deseja, você poderá visualizar todas as informações dele e editar.
Para visualizar os filtros, clique em "Filtrar e Ordenar Listagem".
Ao clicar, você poderá visualizar as opções de filtros: Dados do pré-cadastro, Score, Dados do Cliente, Dados do Empreendimento, Responsável, Situações e Opções.
Na tela de listagem, em “Opções”, temos a opção de “Ficha”. Ao clicar nessa opção, será gerada uma ficha que você pode salvar em PDF.
Ações em Lote
Caso deseje modificar a situação ou alterar a imobiliária e corretor de mais de um pré-cadastro, é possível fazer em lote. Para isso, marque os pré-cadastros que você deseja que será exibida a caixa de “Ação” para você realizar a ação que deseja.
Obs.: a ação para modificar a situação irá verificar as permissões do workflow e relação entre as situações. Ou seja, se você tentar alterar a situação dos pré-cadastros de “Novo pré-cadastro” para “Em análise”, por exemplo, mas as situações não estão ligadas no workflow, haverá um aviso indicando que não é possível realizar a troca de situação.
Obs.: a ação para alterar a imobiliária e o corretor exigirá que você selecione um motivo de troca. Esse motivo deve ser cadastro, primeiramente, na tela de "Motivos de Troca de Imobiliária/Corretor Pré-cadastro".
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