Listagem dos Pré-cadastros - Painel do Gestor

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Conhecendo a Listagem de Pré-cadastro
• Ações em Lote

Pré-requisitos

Para visualizar a listagem do pré-cadastro, é necessário habilitar a permissão no perfil de acesso (aba "Comercial"):

Conhecendo a Listagem de Pré-cadastro

No menu “Pré-cadastro” clique em “Listagem”.



Na tela de Listagem Padrão do Pré-cadastro, você consegue visualizar os números de pré-cadastros ativos, novos, pendentes de aprovação, em andamento e todos. Além disso, ao clicar sobre uma das opções, por exemplo “Ativos”, serão listados apenas os pré-cadastros ativos.



Também é possível visualizar: Dados do Pré-cadastro, Dados do Cliente, Dados do Empreendimento, Responsável, Situação e Opções. Ao clicar “Abrir” do pré-cadastro que deseja, você poderá visualizar todas as informações dele e editar.

  
Para visualizar os filtros, clique em "Filtrar e Ordenar Listagem".



Ao clicar, você poderá visualizar as opções de filtros: Dados do pré-cadastro, Score, Dados do Cliente, Dados do Empreendimento, Responsável, Situações e Opções.



Na tela de listagem, em “Opções”, temos a opção de “Ficha”. Ao clicar nessa opção, será gerada uma ficha que você pode salvar em PDF.

Ações em Lote

Caso deseje modificar a situação ou alterar a imobiliária e corretor de mais de um pré-cadastro, é possível fazer em lote. Para isso, marque os pré-cadastros que você deseja que será exibida a caixa de “Ação” para você realizar a ação que deseja.

Obs.: a ação para modificar a situação irá verificar as permissões do workflow e relação entre as situações. Ou seja, se você tentar alterar a situação dos pré-cadastros de “Novo pré-cadastro” para “Em análise”, por exemplo, mas as situações não estão ligadas no workflow, haverá um aviso indicando que não é possível realizar a troca de situação.

Obs.: a ação para alterar a imobiliária e o corretor exigirá que você selecione um motivo de troca. Esse motivo deve ser cadastro, primeiramente, na tela de "Motivos de Troca de Imobiliária/Corretor Pré-cadastro".

BOAS VENDAS! 

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