Workflow de Reservas - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 5:20 PM por Gustavo Vidal

O Workflow é conhecido como o coração do sistema no CV. Ele é um termo em inglês que significa “fluxo de trabalho”, ou seja, o modo como os processos são realizados na sua empresa de forma que facilite e traga mais eficiência para sua maneira de trabalhar, sendo uma série de etapas a serem seguidas e concluídas sequencialmente ou não.

No Workflow de Reservas, é possível aplicar Ações, Permissões, Pré-requisitos e Flags, as quais o auxiliam no gerenciamento e na automação dos processos de reservas.

Ações do Workflow de Reservas

Uma das automações dos workflows são as Ações, que ocorrem na transição de uma situação do workflow para a outra. Dessa forma, você poderá configurar uma ação automática que será realizada quando a reserva passar da situação “A” para a situação “B”.

É possível, por exemplo, adicionar uma ação entre a situação “Nova Reserva” e “Em Análise Comercial” (que estão ligadas). Para adicionar uma ação, basta clicar duas vezes no círculo laranja para abrir o quadro “Editando de Nova Reserva Para Análise Comercial”.

No quadro de edições, você encontrará as seguintes “Ações”:

Ações de Enviar:

Enviar e-mail ao corretor responsável: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para o corretor responsável;
Enviar e-mail ao usuário que efetuou a alteração: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para o usuário que efetuou a alteração;
Enviar e-mail ao cliente: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para o cliente;
Enviar e-mail para os usuários administrativos: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para os usuários administrativos;
Enviar e-mail ao cliente (Venda): enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para a situação "Venda" ao cliente;
Enviar e-mail aos usuários da imobiliária responsável: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para os usuários da imobiliária responsável;
Enviar SMS ao cliente (Venda): enviará um SMS notificando a troca de situação da reserva para Venda ao cliente. Obs.: é necessário ter um pacote de SMS contratado.
Enviar SMS ao cliente (Alteração da Situação): enviará um SMS notificando a troca de situação da reserva para o cliente. Obs.: é necessário ter um pacote de SMS contratado.
Enviar e-mail aos correspondentes: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para os usuários correspondentes;
Enviar e-mail para usuário imobiliária gestor de corretor: enviará um e-mail notificando a troca de situação da reserva para o usuário imobiliária gestor de corretor;
Enviar e-mail de solicitação de aprovação da reserva: enviará um e-mail solicitando a aprovação da reserva.

Ações de Gerar:

Gerar contratos automáticos: ao passar de situação, os contratos serão gerados automaticamente;
Gerar comissão: ao passar de situação, as comissões serão geradas;
Gerar repasse: ao passar de situação, os repasses serão gerados.

Outras Ações:

Preencher Data da Venda: preencherá a data da venda com a data atual ao mudar de situação.
Reprovar condições da tabela de preço: ao passar de situação, as condições da tabela de preço serão reprovadas;
Modificar vencimento da reserva: ao passar de situação, a reserva terá seu vencimento modificado;
Remover Espaços Complementares: ao passar de situação, a reserva terá os espaços complementares removidos;
Atualizar Corretor do Lead: ao passar de situação, o lead terá o corretor atualizado;
Alterar situação do lead para flag “Em Atendimento”: ao passar de situação, o lead irá para a flag “Em Atendimento”.
Cancelar comissão (Escolhe quais pagamentos serão cancelados): ao passar de situação, a comissão será cancelada e você poderá escolher quais pagamentos serão cancelados.

Obs.: caso você tenha integração ativa com Sienge, Bexs, Uau, Informakon, Linkpay, Webhook, serão exibidas outras ações (de acordo com a integração ativa em seu painel).

Pré-requisitos do Workflow de Reservas

Os Pré-requisitos são configurados na mesma caixa que as Ações. E assim como as Ações, podemos definir os pré-requisitos na situação de workflow que desejamos.

Eles fazem com que uma situação só passe para outra quando esse pré-requisito for cumprido. Por exemplo, se adicionarmos o pré-requisito “Proposta aprovada” entre “Novo Reserva” e “Em Análise Comercial”, isso quer dizer a situação “Novo Reserva” só passará para “Em Análise Comercial” se tiver a proposta aprovada.

Pré-requisitos:

Ter documentos obrigatórios anexados: precisa ter documentos obrigatórios anexados para passar de situação;

Proposta aprovada: precisa ter proposta aprovada para passar de situação;

Dados cadastrais preenchidos: precisa ter os dados cadastrais preenchidos para passar de situação;

Sem validação de dados cadastrais: poderá passar de situação sem ter a validação dos dados cadastrais;

Contrato gerado: precisa ter o contrato gerado para passar de situação;

Contrato assinado: precisa ter o contrato assinado para passar de situação;

Código interno incluído: precisa ter o código interno incluído para passar de situação;

Não Possui Contratos Gerados sem Validar: precisa ter todos os contratos gerados validados para passar de situação;

Dados bancários preenchidos: precisa ter os dados bancários preenchidos para passar de situação;

Ter valores de financiamento preenchidos: precisa ter os valores do financiamento preenchidos para passar de situação;

Ter empresa correspondente selecionada: precisa ter empresa correspondente selecionada para passar de situação;

Ter campanha adicionada: precisa ter campanha adicionada para passar de situação;

Soma dos valores das regras de comissão deve ser igual ao total do valor da comissão: a soma dos valores das regras de comissão deverá ser igual ao total do valor da comissão para passar de situação;

Ter proposta preenchida: precisa ter a proposta preenchida para passar de situação;

Classificação do cliente preenchida: precisa ter a classificação do cliente preenchida para passar de situação;

Ter tipo de venda associada: precisa ter o tipo de venda associada preenchida para passar de situação;

Ter todos os campos do Sienge preenchido: precisa ter todos os campos do Sienge preenchido para passar de situação (caso tenha integração);

Preencher portador e indexador da condição de pagamento: precisa ter os campos de portador e indexador da condição de pagamento preenchidos para passar de situação;

Dados completo do Corretor: precisa ter todos os dados do corretor preenchidos para passar de situação;

Vencimento da condição retroativa: precisa ter o vencimento da condição retroativa para passar de situação;

Contrato assinado em informações: precisa ter a indicação que o contrato foi assinado na área "Informações" para passar de situação;

Ter Contrato de Distrato Gerado: precisa ter o contrato de distrato gerado para passar de situação;

Ter aprovação jurídica: precisa ter aprovação jurídica para passar de situação;

Ter data de venda preenchida: precisa ter a data de venda preenchida para passar de situação;

Não ter código interno: não ter o código interno cadastrado para passar de situação;

Ter código interno: precisa ter o código interno cadastrado para passar de situação;

Campos adicionais obrigatórios preenchidos: precisa ter os campos adicionais obrigatórios preenchidos para passar de situação;

Checklist obrigatórios preenchidos: precisa ter o checklist obrigatório preenchido para passar de situação;

Análise Serasa aprovada: precisa ter a análise Serasa aprovada para passar de situação;

Série SINAL ou ATO paga: precisa ter a série SINAL ou Ato paga para passar de situação;

Valor do financiamento menor ou igual ao valor aprovado: precisa ter o valor do financiamento menor ou igual ao valor aprovado para passar de situação;

Ter espaço complementar associado: precisa ter o espaço complementar associado para passar de situação;

Valor do FGTS menor ou igual ao valor aprovado: precisa ter o valor do FGTS menor ou igual ao valor aprovado para passar de situação;

Valor do subsídio menor ou igual ao valor aprovado: precisa ter o valor do subsídio menor ou igual ao valor aprovado para passar de situação;

Ter todos os documentos obrigatórios anexados e aprovados: precisa ter todos os documentos obrigatórios anexados e aprovados para passar de situação;

Verificar se a renda do(s) proponente(s) se enquadra na faixa de renda da unidade: a renda do(s) proponente(s) precisa se enquadrar na faixa de renda configurada na unidade;

Verificar se o valor do ATO é maior que a comissão: o valor do ATO precisa ser maior que a comissão para passar de situação.

Flags do Workflow de Reservas

As Flags são ferramentas de gerenciamento e de automação. Atualmente, existem 21 Flags disponíveis no Workflow de Reservas. Cada uma delas poderá ser utilizada ou não, de acordo com o modelo de negócio seguido por cada incorporadora. Porém, existem 3 Flags que são obrigatórias, pois sem elas o CV não funcionará corretamente. São elas: “Início”, “Fim” e “Cancelado”.

Para conhecer as flags do Workflow de Reservas, clique aqui.

Permissões do Workflow de Reservas

As Permissões do workflow são campos em checkbox que vão delimitar o que os usuários poderão modificar ou executar nas reservas.

No Workflow de Reservas existem permissões designadas para os painéis: Gestor, Corretor, Imobiliária, Correspondente, Geral e Cliente. Algumas permissões serão iguais para todos os painéis e outras específicas para um determinado painel.

Para conhecer as permissões do Workflow de Reservas, clique aqui.

BOAS VENDAS!