Workflow de Simulações - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 5:21 PM por Gustavo Vidal

O Workflow é conhecido como o coração do sistema no CV. Ele é um termo em inglês que significa “fluxo de trabalho”, ou seja, o modo como os processos são realizados na sua empresa de forma que facilite e traga mais eficiência para sua maneira de trabalhar, sendo uma série de etapas a serem seguidas e concluídas sequencialmente ou não.

O Workflow de Simulações é utilizado para simular as condições de pagamento. É na simulação que a incorporadora verá que as condições de pagamento do cliente estão de acordo com suas pretensões, cabendo à incorporadora aprovar ou reprovar a simulação. Se a simulação for iniciada a partir de um lead, os dados cadastrados serão herdados automaticamente.

No Workflow de Simulações, é possível aplicar Ações, Permissões, Pré-requisitos e Flags, as quais o auxiliam no gerenciamento e na automação dos processos de simulações.

Ações do Workflow de Simulações

Uma das automações dos workflows são as Ações, que ocorrem na transição de uma situação do workflow para a outra. Dessa forma, você poderá configurar uma ação automática que será realizada quando a simulação passar da situação “A” para a situação “B”.

É possível, por exemplo, adicionar uma ação entre a situação “Início” e “Pré-cadastro” (que estão ligadas). Para adicionar uma ação, basta clicar duas vezes no círculo laranja para abrir o quadro “Editando de Início para Pré-cadastro”.

No quadro de edições, você encontrará as seguintes "Ações":

Enviar e-mail pro Corretor: enviará um e-mail para o corretor quando mudar de situação;
Enviar e-mail de solicitação de aprovação da simulação: enviará um e-mail solicitando aprovação da simulação quando mudar de situação.

Pré-requisitos do Workflow de Simulações

Os Pré-requisitos são configurados na mesma caixa que as Ações. E assim como as Ações, podemos definir os pré-requisitos na situação de workflow que desejamos.

Eles fazem com que uma situação só passe para outra quando esse pré-requisito for cumprido. Por exemplo, se adicionarmos o pré-requisito “Simulação Aprovada” entre “Início” e “Pré-cadastro”, isso quer dizer a situação “Início” só passará para “Pré-cadastro” se tiver a simulação aprovada.

Pré-requisitos:

Simulação aprovada: precisa ter a simulação aprovada para passar de situação;

Ter um lead associado: precisa ter um lead associado para passar de situação;

Possui renda cadastrada: precisa ter a renda cadastrada para passar de situação.

Flags do Workflow de Simulações

As Flags são ferramentas de gerenciamento e de automação. Atualmente, existem 10 Flags disponíveis no Workflow de Simulações. Cada uma delas poderá ser utilizada ou não, de acordo com o modelo de negócio seguido por cada incorporadora.

Porém, existem 3 Flags que são obrigatórias, pois sem elas o CV não funcionará corretamente. São elas: “Início”, “Fim” e “Cancelado”.

Para conhecer as flags do Workflow de Simulações, clique aqui.

Permissões do Workflow de Simulações

As Permissões do workflow são campos em checkbox que vão delimitar o que os usuários poderão modificar ou executar na esteira.

No Workflow de Simulações existem permissões designadas para os painéis: Gestor, Corretor, Imobiliária e Geral. Algumas permissões serão iguais para todos os painéis e outras específicas para um determinado painel.

Permissões para Iniciar:

Iniciar uma reserva: permissão para o usuário iniciar uma reserva.
Iniciar pré-cadastro: permissão para o usuário iniciar um pré-cadastro.

Permissões para Alterar:

Alterar condição de pagamento: permissão para o usuário alterar a condição de pagamento.
Alterar situação: permissão para o usuário alterar a situação da simulação.
Alterar Vencimento: permissão para o usuário alterar a data do vencimento.
Alterar data base para cálculo de juros price: permissão para o usuário alterar a data base para cálculo de juros price.
Alterar data base para cálculo do valor presente: permissão para o usuário alterar a data base para cálculo do valor presente.
Alterar série de adimplência premiada: permissão para o usuário a série de adimplências premiada.
Alterar tipo de venda: permissão para o usuário alterar o tipo de venda.
Alterar juros Pós Entrega da simulação: permissão para o usuário editar o campo do juros pós entrega da simulação.
Alterar observação: permissão para o usuário editar o campo da observação.
Alterar juros VPL da simulação: permissão para o usuário editar o campo com a data base para cálculo de juros VPL da simulação.
Alterar juros futuro da simulação: permissão para o usuário editar o campo com a data base para cálculo de juros futuro da simulação.

Permissões para Visualizar:

Visualizar data base para cálculo dos juros price: permissão para o usuário visualizar a data base para cálculo dos juros price.
Visualizar data base para cálculo do valor presente: permissão para o usuário visualizar a data base para cálculo do valor presente.

Permissões para Editar:

Permitir editar série de FGTS: permissão para o usuário editar a série de FGTS.
Permitir editar série de subsídio: permissão para o usuário editar a série de subsídio.
Editar data base para cálculo de juros futuro das séries: permissão para o usuário editar o campo com a data base para cálculo de juros price das séries.
Editar juros futuro das séries: permissão para o usuário editar o campo com a data base para cálculo de juros futuro das séries.

Outras Permissões:

Aprovar simulação: permissão para o usuário aprovar a simulação.
Recalcular condição de pagamento: permissão para o usuário recalcular a condição de pagamento.
Escolher qualquer vencimento para série de tabela de preço: permissão para o usuário escolher qualquer vencimento para a série de tabela de preço.
Não permitir editar série de financiamento: o usuário não terá permissão para editar a série de financiamento.
Adicionar Espaço Complementar: permissão para o usuário adicionar espaço complementar na simulação.
Remover Espaço Complementar: permissão para o usuário remover o espaço complementar da simulação.
Aplicar condição de pagamento à vista: permissão para o usuário aplicar condição de pagamento à vista.
Permitir dá desconto Séries: permissão para o usuário aplicar desconto nas séries.

BOAS VENDAS!