Workflow de Comissões - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 5:21 PM por Gustavo Vidal

O Workflow é conhecido como o coração do sistema no CV. Ele é um termo em inglês que significa “fluxo de trabalho”, ou seja, o modo como os processos são realizados na sua empresa de forma que facilite e traga mais eficiência para sua maneira de trabalhar, sendo uma série de etapas a serem seguidas e concluídas sequencialmente ou não.

No Workflow de Comissões, é possível aplicar Ações, Permissões, Pré-requisitos e Flags, as quais o auxiliam no gerenciamento e na automação dos processos de comissões.

Ações do Workflow de Comissões

Uma das automações dos workflows são as Ações, que ocorrem na transição de uma situação do workflow para a outra. Dessa forma, você poderá configurar uma ação automática que será realizada quando a comissão passar da situação “A” para a situação “B”.

É possível, por exemplo, adicionar uma ação entre a situação “Início” e “Em Processo” (que estão ligadas). Para adicionar uma ação, basta clicar duas vezes no círculo laranja para abrir o quadro “Editando de Início para Em Processo”.

No quadro de edições, você encontrará as seguintes “Ações”:

Enviar e-mail para os usuários da imobiliária: envia um e-mail para os usuários da imobiliária notificando a alteração de situação;
Enviar e-mail para o corretor: envia um e-mail para o corretor responsável notificando a alteração de situação;
Enviar e-mail para o usuário que modificou: envia um e-mail para o usuário que modificou a comissão;
Enviar e-mail para os usuários administrativos:  envia um e-mail para os usuários administrativos;
Liberar pagamentos da Pagadoria: envia um e-mail para o usuário que modificou notificando a alteração de situação;
Cancelar pagamentos da Pagadoria: cancela os pagamentos da Pagadoria quando mudar de situação;
Enviar pagamento à Pagadoria: envia os pagamentos à Pagadoria quando mudar de situação;
Enviar primeiro recibo de comissão para os beneficiários da comissão: envia por e-mail a cada comissionado o recibo do primeiro pagamento de comissão;
Enviar demais recibos de comissão para os beneficiários da comissão: envia por e-mail a cada comissionado todos os recibos dos pagamentos de comissão, exceto o primeiro;
Enviar primeiro recibo de prêmio para os beneficiários da comissão: envia por e-mail a cada comissionado o recibo do primeiro pagamento de prêmio;
Enviar demais recibos de prêmio para os beneficiários da comissão: envia por e-mail a cada comissionado todos os recibos dos pagamentos de prêmio, exceto o primeiro.

Pré-requisitos do Workflow de Comissões

Os Pré-requisitos são configurados na mesma caixa que as Ações. E assim como as Ações, podemos definir os pré-requisitos na situação de workflow que desejamos.

Eles fazem com que uma situação só passe para outra quando esse pré-requisito for cumprido. Por exemplo, se adicionarmos o pré-requisito “Data de pagamento cadastrada” entre “Início” e “Em Processo”, isso quer dizer a situação “Início” só passará para “Em Processo” se tiver a data do pagamento cadastrada.

Pré-requisitos:

Data de pagamento cadastrada: mudará de situação se a data de pagamento estiver cadastrada;

Número da nota fiscal cadastrado: mudará de situação se o número da nota fiscal estiver cadastrado;

Ter RPA Gerada: mudará de situação se o RPA já estiver gerado;

Checklists obrigatórios preenchidos: mudará de situação se os checklists obrigatórios estiverem preenchidos.

Flags do Workflow de Comissões

As Flags são ferramentas de gerenciamento e de automação. Atualmente, existem 5 Flags disponíveis no Workflow de Comissões. Cada uma delas poderá ser utilizada ou não, conforme o modelo de negócio seguido por cada incorporadora.

Porém, existem 3 Flags que são obrigatórias, pois sem elas o CV não funcionará corretamente. São elas: “Início”, “Fim” e “Cancelado”.

Para conhecer as flags do Workflow de Comissões, clique aqui.

Permissões do Workflow de Comissões

As Permissões do workflow são campos em checkbox que vão delimitar o que os usuários poderão modificar ou executar.

No Workflow de Comissões existem permissões designadas para os painéis: Gestor, Corretor e Imobiliária. Algumas permissões serão iguais para todos os painéis e outras específicas para um determinado painel.

Permissões para Alterar:

Alterar situação: permissão para o usuário alterar a situação das comissões.
Alterar número da nota fiscal: permissão para o usuário alterar o número da nota fiscal das comissões.
Alterar Checklist: permissão para o usuário alterar o checklist.
Alterar valor pagamento: permissão para o usuário alterar o valor do pagamento da comissão.

Permissões para Checar:

Checar pagamento na Pagadoria Paulista: permissão para o usuário checar os pagamentos na Pagadoria Paulista.
Checar pagamento na Pagadoria Linkpay: permissão para o usuário checar os pagamentos na Pagadoria Linkpay.

Permissões para Liberar:

Liberar pagamento de beneficiário na Pagadoria: permissão para o usuário liberar o pagamento de beneficiário na Pagadoria.
Liberar boleto da Pagadoria: permissão para o usuário liberar o boleto na Pagadoria.

Permissões para Gerar:

Gerar RPA: permissão para o usuário gerar RPA.
Gerar Boleto na Pagadoria Linkpay: permissão para o usuário gerar boleto na Pagadoria Linkpay.

Permissões para Cancelar:

Cancelar boleto da Pagadoria: permissão para o usuário cancelar o boleto da Pagadoria.
Cancelar boleto da Pagadoria Linkpay: permissão para o usuário cancelar o boleto da Pagadoria Linkpay.

Outras Permissões:

Enviar mensagem com anexo: permissão para o usuário enviar mensagem com anexo.
Gerenciar pagamentos: permissão para o usuário gerenciar os pagamentos.
Bloquear pagamento de beneficiário na Pagadoria: permissão para o usuário bloquear o pagamento de beneficiário na Pagadoria.

BOAS VENDAS!