Workflow de Situação de Pagamento Comissão - Painel do Gestor

O Workflow é conhecido como o coração do sistema no CV. Ele é um termo em inglês que significa “fluxo de trabalho”, ou seja, o modo como os processos são realizados na sua empresa de forma que facilite e traga mais eficiência para sua maneira de trabalhar, sendo uma série de etapas a serem seguidas e concluídas sequencialmente ou não.

No Workflow de Situação de Pagamento Comissões, é possível aplicar Ações, Permissões e Flags, as quais o auxiliam no gerenciamento e na automação dos processos de situação de pagamento das comissões.

Confira neste artigo:

• Ações do Workflow de Situação de Pagamento Comissões
• Pré-requisitos do Workflow de Situação de Pagamento Comissões
• Flags Workflow de Situação de Pagamento Comissões
• Permissões Workflow de Situação de Pagamento Comissões

Ações do Workflow de Situação de Pagamento Comissões

Uma das automações dos workflows são as Ações, que ocorrem na transição de uma situação do workflow para a outra. Dessa forma, você poderá configurar uma ação automática que será realizada quando a simulação passar da situação “A” para a situação “B”.

É possível, por exemplo, adicionar uma ação entre a situação “Programado” e “Pago” (que estão ligadas). Para adicionar uma ação, basta clicar duas vezes no círculo laranja para abrir o quadro “Editando de Programado para Pago”.

No quadro de edições, você encontrará as seguintes “Ações”: 

• Enviar e-mail para os gestores: enviará um e-mail para os usuários gestores notificando a alteração de situação;
• Enviar e-mail para o Beneficiário: enviará um e-mail para os usuário beneficiários notificando a alteração de situação.

Pré-requisitos do Workflow de Situação de Pagamento Comissões

Neste workflow, não temos opções de Pré-requisitos para serem adicionados nas situações.

Flags do Workflow de Situação de Pagamento Comissões

As Flags são ferramentas de gerenciamento e de automação. Atualmente, existem 4 Flags disponíveis no Workflow de Situação de Pagamento Comissão. Cada uma delas poderá ser utilizada ou não, de acordo com o modelo de negócio seguido por cada incorporadora.

Flags:

• Flag de "Programado": a situação de pagamento da comissão ficará vinculada à essa situação quando o pagamento estiver programado.
• Flag de "Cancelado": a situação de pagamento da comissão ficará vinculada à essa situação quando o pagamento da comissão for cancelado.
• Flag de "Pago": a situação de pagamento da comissão ficará vinculada à essa situação quando o pagamento da comissão for pago.
• Flag de "Autorizada": a situação de pagamento da comissão ficará vinculada à essa situação quando o pagamento da comissão for autorizado.

Permissões do Workflow de Situação de Pagamento Comissões

As Permissões do workflow são campos em checkbox que vão delimitar o que os usuários poderão modificar ou executar na esteira de leads.

No Workflow de Situação de Pagamento Comissões existem permissões designadas para os painéis: Gestor e Imobiliária. 

Permissões:

• Alterar situação: permissão para o usuário alterar a situação dos pagamentos das comissões.
• Editar pagamento em lote: permissão para o usuário editar os pagamentos em lote.
• Modificar situação em lote: permissão para o usuário modificar as situações em lote.
• Remover pagamentos em lote: permissão para o usuário remover os pagamentos em lote.
• Autorizar pagamentos em lote: permissão para o usuário autorizar os pagamentos em lote.
• Bloquear pagamentos da comissão em lote: permissão para o usuário bloquear os pagamentos das comissões em lote.
• Desbloquear pagamentos da comissão em lote: permissão para o usuário desbloquear os pagamentos das comissões em lote.
• Gerar RPA: permissão para o usuário gerar RPA.
• Enviar arquivos: permissão para o usuário enviar arquivos.
• Remover arquivos: permissão para o usuário remover arquivos;
• Alterar valor pagamento: permissão para o usuário alterar o valor do pagamento.

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