Permissões do Workflow de Reservas - Painel do Gestor

O Workflow é conhecido como o coração do sistema no CV. Ele é um termo em inglês que significa “fluxo de trabalho”, ou seja, o modo como os processos são realizados na sua empresa de forma que facilite e traga mais eficiência para sua maneira de trabalhar, sendo uma série de etapas a serem seguidas e concluídas sequencialmente ou não.

No Workflow de Reservas, é possível aplicar Ações, Permissões, Pré-requisitos e Flags, as quais o auxiliam no gerenciamento e na automação dos processos de reservas.

Permissões do Workflow de Reservas

As Permissões do workflow são campos em checkbox que vão delimitar o que os usuários poderão modificar ou executar nas reservas. 

No Workflow de Reservas existem permissões designadas para os painéis: Gestor, Corretor, Imobiliária, Correspondente, Geral e Cliente. Algumas permissões serão iguais para todos os painéis e outras específicas para um determinado painel.

Para conhecer as permissões do Workflow de Reservas, clique aqui.

Permissões para Alterar:

• Alterar situação da reserva: determina se o usuário pode mudar a situação da reserva.

• Altera vencimento da reserva: determina se o usuário pode mudar o vencimento da reserva.

• Alterar condição do pagamento: determina se o usuário pode mudar a condição do pagamento da reserva.

• Alterar situação dos documentos: determina se o usuário pode mudar a situação dos documentos da reserva.

• Alterar contrato interno: determina se o usuário poderá mudar o contrato interno da reserva.

• Alterar data base do INCC: determina se o usuário poderá mudar a data base do INCC da reserva.

• Alterar associado: determina se o usuário poderá mudar o associado da reserva.

• Alterar vencimento das parcelas: determina se o usuário poderá mudar o vencimento das parcelas da reserva.

• Alterar planta: determina se o usuário poderá mudar a planta da reserva.

• Alterar participação de pagamento do associado: determina se o usuário poderá mudar a participação de pagamento do associado da reserva.

• Alterar observação: determina se o usuário poderá mudar a observação da reserva.

• Alterar contabilização na campanha: determina se o usuário poderá mudar a contabilização na campanha da reserva.

• Alterar contrato assinado: determina se o usuário poderá mudar o campo de contrato assinado na reserva.

• Alterar data de posse da reserva: determina se o usuário poderá mudar a data de posse da reserva.

• Alterar condicionante para liberação da reserva: determina se o usuário poderá mudar a condicionante para liberação da reserva.

• Alterar classificação pós-venda da reserva: determina se o usuário poderá mudar a classificação do pós-venda da reserva.

• Alterar observação para o pós-venda da reserva: determina se o usuário poderá mudar a observação do pós-venda da reserva.

• Alterar classificação do cliente na reserva: determina se o usuário poderá mudar a classificação do cliente na reserva.

• Alterar descrição do cliente na reserva: determina se o usuário poderá mudar a descrição do cliente na reserva.

• Alterar tipo de venda: determina se o usuário poderá mudar o tipo de venda da reserva.

• Alterar Checklist: determina se o usuário poderá selecionar o checklist da reserva.

• Alterar data base para cálculo do juros price: determina se o usuário poderá mudar a data base para cálculo do juros price da reserva.

• Alterar data contrato da reserva: determina se o usuário poderá mudar a data do contrato da reserva.

• Alterar data base para cálculo do valor presente: determina se o usuário poderá mudar a data base para cálculo do valor presente da reserva.

• Alterar série de adimplência premiada: determina se o usuário poderá mudar a série de adimplência premiada da reserva.

• Alterar Titularidade: determina se o usuário poderá mudar a titularidade da reserva, ou seja, trocar o titular pelo associado.

• Alterar dados do cliente: determina se o usuário poderá alterar os dados do cliente dentro da reserva.

• Alterar o código interno: determina se o usuário poderá alterar o número do código interno na reserva. Obs.: esse é o código interno de integrações ERPs, então muito cuidado ao realizar uma alteração de código!

• Alterar tipo de associação: determina se o usuário poderá alterar o tipo de associação na reserva.

• Alterar juros VPL da reserva: determina se o usuário poderá alterar a porcentagem de juros VPL na reserva.

• Alterar juros futuro da reserva: determina se o usuário poderá alterar a porcentagem de juros futuro na reserva.

• Alterar Porcentagem Comissão da reserva: determina se o usuário poderá alterar a porcentagem da comissão da reserva.

• Alterar Comissão da reserva: determina se o usuário poderá alterar a comissão da reserva.

• Alterar Portador: determina se o usuário poderá alterar o portador.

• Alterar integração comissão imobiliária: determina se o usuário poderá alterar a integração comissão imobiliária.

• Alterar juros Pós Entrega da reserva: determina se o usuário poderá alterar a porcentagem da comissão da reserva.

• Alterar Comissão da reserva: permissão para alterar a comissão na reserva.

• Alterar contabilizar comissão na série: permissão para alterar contabilizar comissão na série da reseva.

• Alterar corretor da reserva: permissão para alterar o corretor da reserva.
  

Permissões para Editar:

• Editar Contrato: permissão para editar um contrato na reserva.

• Editar campos adicionais: permissão para liberar os campos adicionais na reserva.

• Editar data de venda: permissão para editar a data de venda na reserva.

• Editar campos de Variáveis do Contrato: permissão para editar os campos de Variáveis de Contrato na reserva.

• Editar campos já aprovado de Variáveis do Contrato: permissão para editar os campos de já aprovados de Variáveis de Contrato na reserva.

• Editar mês de competência: permissão para editar o mês de competência na reserva.

• Editar Assinatura Eletrônica: permissão para editar a assinatura eletrônica na reserva.

• Editar data base para cálculo de juros futuro das séries: permissão para editar a data base de juros futuro nas séries da reserva.

• Editar juros futuros das séries: permissão para editar os juros futuros nas séries da reserva.

• Editar séries com boleto ato: permissão para editar as séries com boleto do tipo Ato.

Permissões para Cadastrar:

• Cadastrar Cheque: permissão para cadastrar cheque na reserva.

• Cadastrar-se como testemunha: permissão para se cadastrar como testemunha na reserva.

Permissões para Enviar/Reenviar:

• Envio documentos: permissão para enviar documentos na reserva.

• Enviar documentos para Assinatura Eletrônica: permissão para enviar documentos para assinatura eletrônica na reserva.

• Reenviar Assinatura Eletrônica: permissão para reenviar documentos para assinatura eletrônica na reserva.

• Enviar modificações do Assinante: permissão para enviar modificações do assinante.

• Reenviar e-mail para completar dados do cliente: permissão para reenviar e-mail para completar dados do cliente na reserva.

Permissões para Permitir/Não permitir:

• Não permitir impressão de Ficha: o usuário não poderá imprimir a ficha da reserva.

•  Não permitir alterar série de financiamento: determina se o usuário não poderá mudar a série de financiamento da reserva. Dessa forma, com essa opção não irá aparecer o botão para editar (imagem do lápis).

  

• Permitir editar série de FGTS: permissão para editar série de FGTS.

• Permitir editar série de subsídio: permissão para editar série do subsídio.

Permissões para Abrir:

• Abrir contrato: permissão para abrir o contrato na reserva.

• Abrir contrato em PDF: permissão para abrir o contrato em PDF na reserva.

Permissões para Modificar:

• Modificar valor da taxa: permissão para modificar o valor da taxa.

• Modificar os dados de visita de financiamento: permissão para modificar os dados de visita do financiamento.

• Modificar valor de desconto: permissão para modificar o valor de desconto na reserva.

• Modificar Data de Vencimento do Boleto da Pagadoria Paulista: permissão para modificar a data de vencimento do boleto da Pagadoria Paulista (caso tenha integração).
• Modificar dados do Sienge: permissão para modificar os dados do Sienge (caso tenha integração).
• Modificar dados do Bexs: permissão para modificar os dados do Bexs (caso tenha integração).
• Modificar dados da Uau: permissão para modificar os dados da Uau (caso tenha integração).
• Modificar dados do Mega: permissão para modificar os dados do Mega (caso tenha integração).
• Modificar dados do Informakon: permissão para modificar os dados da Informakon (caso tenha integração).
• Modificar Data de Vencimento do Boleto da Pagadoria Linkpay: permissão para modificar a data do vencimento do boleto da Pagadoria Linkpay (caso tenha integração).
• Modificar informações (Painel Cliente): permissão para o cliente modificar as informações no painel dele.
• Modificar documentação (Painel Cliente): permissão para o cliente modificar os documentos no painel dele.

Permissões para Informar:

• Informar assinatura do contrato: permissão para o usuário informar assinatura do contrato.

• Informar validade do contrato: permissão para o usuário informar a validade do contrato.

Permissões para Remover:

• Remover documentos: permissão para o usuário remover documentos.

• Remover campanha: permissão para o usuário remover campanhas.

• Remover taxa: permissão para o usuário remover taxas.

• Remover associados: permissão para o usuário remover associados.

• Remover espaço complementar: permissão para o usuário remover espaço complementar.

• Remover comissão: permissão para o usuário remover comissão.

• Remover todas as comissões: permissão para o usuário remover todas as comissões.

• Remover contrato: permissão para o usuário remover contratos.

• Remover contrato assinado: permissão para o usuário remover contratos já assinados.

Permissões para Gerar:

• Gerar contratos: permissão para o usuário gerar contratos.

• Gerar boleto do ato: permissão para o usuário gerar boleto ato (caso você tenha integração com uma pagadoria).

Permissões para Cancelar:

• Cancelar contrato: permissão para o usuário cancelar contrato.

• Cancelar Assinatura Eletrônica: permissão para o usuário cancelar assinatura eletrônica.

Permissões para Visualizar:

• Visualizar data de posse da reserva: permissão para o usuário visualizar a data de posse da reserva.

• Visualizar condicionante para liberação da reserva: permissão para o usuário visualizar o condicionante para liberação da reserva.

• Visualizar classificação pós-venda da reserva: permissão para o usuário visualizar a classificação pós-venda da reserva.

• Visualizar observação para o pós-venda da reserva: permissão para o usuário visualizar a observação para o pós-venda da reserva.

• Visualizar classificação do cliente na reserva: permissão para o usuário visualizar a classificação do cliente na reserva.

• Visualizar descrição do cliente na reserva: permissão para o usuário visualizar a descrição do cliente na reserva.

• Visualizar Código Interno: permissão para o usuário visualizar o código interno.

• Visualizar data base para cálculo do juros price: permissão para o usuário visualizar a data base para cálculo do juros price.

• Visualizar data base para cálculo do valor presente: permissão para o usuário visualizar a data base para cálculo do valor presente.

• Visualizar Porcentagem Comissão da reserva: permissão para o usuário visualizar a porcentagem da comissão da reserva.

• Visualizar campo de título: permissão para o usuário visualizar o campo de título.

• Visualizar documentos: permissão para o usuário visualizar os documentos adicionados na reserva.

• Baixar/Visualizar contratos Word e Arquivo: permissão para o usuário baixar/visualizar os contratos do tipo Word e Arquivo na reserva.

Outras Permissões:

• Clonar Reserva: permissão para o usuário clonar uma reserva.

• Buscar serasa, tendo essa permissão deve poder passar para página do Serasa sem aprovar a primeira etapa: permissão para o usuário buscar o Serasa. Dessa forma, ele poderá passar para a página do Serasa sem aprovar a primeira etapa.

• Marcar todos os contratos: permissão para o usuário marcar todos os contratos.

• Salvar data base para cálculo de juros: permissão para o usuário salvar a data base para cálculo de juros.

• Adicionar testemunha a partir da reserva: permissão para o usuário adicionar testemunha a partir da reserva.

• Realizar aprovação jurídica: permissão para o usuário realizar aprovação jurídica.

• Escolher qualquer vencimento para série de tabela de preço: permissão para o usuário escolher qualquer vencimento para série de tabela de preço.

• Baixar contrato completo assinado da Assinatura Eletrônica: permissão para o usuário baixar o contrato completo assinado da Assinatura Eletrônica.

• Agendar visitas de financiamento: permissão para o usuário agendar visitas de financiamento.

• Reativar reserva: permissão para o usuário reativar uma reserva.

• Renovar vencimento da reserva: permissão para o usuário renovar o vencimento da reserva.

• Associar espaço complementar: permissão para o usuário associar espaço complementar na reserva.

• Anexar arquivos na mensagem: permissão para adicionar arquivos nas mensagens salvas dentro da reserva.

• Ignorar vencimento da reserva (Não vencer) – Painel Geral: permissão para ignorar a data de vencimento da reserva na situação, ou seja, a reserva não irá vencer.

• Aplicar condição à vista: permissão para aplicar "à vista", que unifica todas as séries da condição de pagamento em uma única série. 

• Download de documentos: permissão para baixar os documentos na reserva.

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