Engajamento de Leads - Painel do Gestor

O que é o Engajamento de Leads

O Engajamento de Leads é uma configuração no cadastro do corretor que envia um e-mail sempre que faltar 4 horas para o lead vencer.
Assim, o corretor pode:

• Trabalhar o lead (criando interações), ou

• Descartar o lead.

Isso aumenta as chances de conversão e evita perda de oportunidades.

Como configurar o perfil do corretor

Para ativar o engajamento:

1. Acesse Cadastro > Corretores.
   
   

2. Clique em Opções > Editar no corretor desejado.
   
   

3. Vá até a aba Acesso e Configurações.
   
   

4. Em Configurações do Painel, no campo Receber e-mail dos leads a vencer, selecione Sim.
   
   

5. Clique em Salvar.
   
   

Importante: o e-mail do corretor deve estar verificado para que os avisos sejam enviados.

Visualização do E-mail de Engajamento de Leads

O e-mail traz:

• Alerta de tempo restante até o vencimento (ex.: faltam 4 horas).
   

• Resumo do lead, incluindo:

  • Nome do cliente e empreendimento.

  • Situação do workflow.

  • Data/hora de cadastro do lead.

  • E-mail e telefone do cliente ficam ocultos.
     

No final do e-mail, há duas opções:

• Continuar e Informar Interação

• Descartar Lead
  

Interações no E-mail de Engajamento de Leads

Ao clicar em Continuar e Informar Interação, o corretor é direcionado para uma nova aba com a logo da empresa e:

• Resumo do Lead (dados completos, com e-mail e telefone clicáveis).

  • Ao clicar no e-mail → abre o programa de envio.

  • Ao clicar no telefone (mobile) → abre o app de discagem.

• Opções para cadastrar interações:

  • Anotação

  • Ligação

  • E-mail

  • SMS

  • WhatsApp

  • Visita

Também é possível:

• Anexar arquivos.

• Adicionar gravação de voz.

• Recalcular o vencimento do lead.

• Criar tarefas para o lead.

Após salvar a interação, o link enviado no e-mail fica indisponível.
Mas no CV o corretor continua podendo interagir normalmente com o lead.

BOAS VENDAS!