Engajamento de Tarefas - Painel do Gestor

O que é Engajamento de Tarefas

O Engajamento de Tarefas funciona de forma semelhante ao Engajamento de Leads, mas o foco são as tarefas e visitas vinculadas a leads.

Sempre que faltar 4 horas para vencer uma tarefa ou visita, o corretor receberá um e-mail automático, contendo:

• Resumo da tarefa;

• Tempo restante até o vencimento;

• Link para atualizar a tarefa rapidamente.

Isso facilita o acompanhamento das atividades e ajuda a não perder prazos.

Como configurar o perfil do corretor

Para ativar:

1. Vá em Cadastro > Corretores.
   
   

2. Clique em Opções > Editar no corretor desejado.
   
   

3. Acesse a aba Acesso e Configurações.
   
   

4. Em Configurações do Painel, ative a opção Receber e-mail das tarefas a vencer.
   
   

5. Clique em Salvar.

Lembre-se: o e-mail do corretor deve estar verificado para que os avisos sejam enviados.

Visualização do E-mail de Engajamento de Tarefas

O e-mail exibirá:

• Aviso do tempo restante para vencimento;
   

• Resumo da tarefa, incluindo:

  • Nome do lead;

  • Descrição da tarefa;

  • Data/hora de criação;

  • Situação atual.

• Dados de telefone e e-mail do cliente estarão ocultos.
   

No final, haverá o botão “Atualizar tarefa”.

Interação no E-mail de Engajamento de Tarefas

Ao clicar em Atualizar tarefa, o corretor é direcionado para uma nova aba, onde verá:

• Logo da empresa;

• Resumo completo do lead (com nome, e-mail e telefone);

• Informações detalhadas da tarefa.

Aqui o corretor pode:

• Alterar descrição da tarefa;

• Alterar data, situação e prioridade;

• Gerenciar lembretes por e-mail;

• Alterar tipo de responsável e designar novo responsável.

Após salvar as alterações, o link enviado no e-mail ficará indisponível.
No entanto, a tarefa continua disponível dentro do CV para novas edições.

BOAS VENDAS!