Engajamento de Tarefas - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 5:41 PM por Gustavo Vidal

O Engajamento de Tarefas é uma funcionalidade semelhante ao Engajamento de Leads. No engajamento de tarefas (dos leads) é enviado um e-mail ao corretor, informando que nas próximas 4 horas há uma ou mais tarefas, ou visitas para vencer. Nesse e-mail, cada tarefa referente ao lead terá um link para acesso rápido a ela, onde o corretor poderá atualizar sua tarefa com mais praticidade.

Confira neste artigo:

Como configurar o perfil do corretor
Visualização do E-mail de Engajamento de Tarefas
Interação no E-mail de Engajamento de Tarefas

Como configurar o perfil do corretor

Para o corretor receber o e-mail de engajamento avisando que a tarefa do lead irá vencer, é necessário configurar dentro do perfil dele.

Dessa forma, em “Cadastro” > “Corretores” clique em “Editar” do corretor que deseja.

Em seguida, clique na aba “Acesso e Configurações” do “Editar”.

Em “Configurações do Painel”, selecione “Sim” no campo “Receber e-mail das tarefas a vencer”.

Pronto! Dessa forma, toda vez que esse corretor tiver tarefas e/ou visitas que vencerão em 4 horas, ele receberá um e-mail notificando.

Obs.: para o corretor receber os e-mails de Engajamento de Tarefas, o e-mail dele precisa estar verificado.

Visualização do E-mail de Engajamento de Tarefas

Ao receber o e-mail, o corretor terá uma breve descrição avisando em quanto tempo aquela tarefa irá vencer.

Abaixo, é possível ver o resumo da tarefa. Nesse resumo, o corretor poderá ver o nome do lead; os dados de telefone e e-mail do cliente estarão ocultos; a descrição da tarefa; e a data/hora da criação da tarefa.

No final, será possível clicar em “Atualizar tarefa”.

Interação no E-mail de Engajamento de Tarefas

Ao clicar em "Atualizar tarefa", o corretor será redirecionado para uma nova aba. Na parte superior, estará a logo.

Abaixo, em "Resumo do Lead", o corretor irá visualizar os dados do lead (nome, e-mail e telefone).

Aqui o corretor poderá alterar a descrição da tarefa, alterar a data, a situação, prioridade, alterar o envio de lembrete por e-mail, alterar o tipo de responsável e o responsável.

Após realizar alterações na tarefa e clicar em salvar, o link do e-mail ficará indisponível.

BOAS VENDAS!