Momento do Lead - Painel do Gestor

No Administrar do Lead, é possível definir o momento do lead. Para isso, é necessário realizar o cadastro dos momentos no CV.

Confira neste artigo:

• Pré-requisitos
• Como cadastrar o momento do lead
• Associando o Momento aos Empreendimentos
• Associando o Momento às Situações
• Associando o Momento ao Lead

Pré-requisitos

Para cadastrar um momento do lead é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Comercial"):

Como cadastrar o momento do lead

No CV, pesquise por “Momentos dos leads”.

Em seguida, clique em “Criar novo momento”.

Em “Nome” defina o nome do seu momento, por exemplo, Frio, Morno, Quente, etc.

No momento você também poderá definir um cor de texto e de fundo.

Por fim, lembre-se de deixar ativo no painel ou você não poderá usar esse momento e clique em “Salvar”.

Associando o Momento aos Empreendimentos

Após criar o momento, ele ficará visível na tela de Momentos do Lead. Para associar um empreendimento ao momento, clique em “Opções” > “Associar empreendimentos”.

Aqui você poderá associar todos os empreendimentos ou remover a associação de todos os empreendimentos.

Caso você não queira associar a todos os empreendimentos, na parte de baixo busque e selecione o(s) empreendimento(s) que deseja.

Ao clicar em “Adicionar”, você poderá ver todos os empreendimentos que estão associados ao momento. Para remover, clique no “X” da coluna “Opções”.

Associando o Momento às Situações

Para associar uma situação ao momento, clique em “Opções” > “Associar situações”.

Aqui você poderá associar todas as situações ou remover a associação de todas as situações.

Caso você não queira associar a todos as situações, na parte de baixo busque e selecione a(s) situação(ões) que deseja.

Ao clicar em “Adicionar”, você poderá ver todos os empreendimentos que estão associados ao momento. Para remover, clique no “X” da coluna “Opções”.

Associando o Momento ao Lead

Para associar um momento ao lead, na lateral direita do Administrar do Lead, clique no botão "Novo momento do lead".



Selecione o momento que deseja e clique em "Salvar".

BOAS VENDAS!