Momento do Lead - Painel do Gestor

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Confira neste artigo:

• O que são Momentos do Lead
• Pré-requisitos
• Como cadastrar o Momento do Lead
• Associar o Momento aos Empreendimentos
• Associar o Momento às Situações
• Associar o Momento ao Lead (na ficha do Lead)
• Boas práticas

O que são Momentos do Lead

Momentos do Lead são marcadores que classificam o estágio de interesse do contato (ex.: Frio, Morno, Quente). Eles ajudam a equipe a priorizar atendimentos, alinhar expectativas e acionar automações conforme o estágio.

Pré-requisitos

Para cadastrar e usar momentos, o usuário precisa ter as permissões adequadas no perfil de acesso (aba Comercial).

Como cadastrar o Momento do Lead

1. No CV, pesquise por “Momentos dos leads”.
    

2. Clique em Criar novo momento.
   

   
   

3. Defina:

   • Nome do momento (ex.: Frio, Morno, Quente);

   • Cor do texto e cor de fundo (para facilitar a visualização nas telas).

4. Marque como Ativo.

5. Clique em Salvar.

Associar o Momento aos Empreendimentos

1. Na listagem de Momentos do Lead, clique em Opções → Associar empreendimentos.
    

2. Ações disponíveis:

   • Associar todos os empreendimentos;

   • Remover todos;

   • Selecionar individualmente: pesquise e adicione apenas os empreendimentos desejados.
     

     
     

3. Clique em Adicionar e confira a lista de associados.

   • Para remover um vínculo, clique no X na coluna Opções.
     

Associar o Momento às Situações

1. Ainda na listagem, clique em Opções → Associar situações.
    

2. Ações disponíveis:

   • Associar todas as situações;

   • Remover todas;

   • Selecionar individualmente: pesquise e adicione apenas as situações desejadas (ex.: Novo Lead, Atendimento, Visita Agendada).
     
     

3. Clique em Adicionar e revise a lista.

   • Para remover um vínculo, clique no X em Opções.

Associar o Momento ao Lead (na ficha do Lead)

1. Acesse o lead e vá ao Administrar do Lead.

2. Na lateral direita, clique em Novo momento do lead.
    

3. Escolha o Momento desejado e clique em Salvar.
   
   
   

Boas práticas

• Padronize nomes e cores (ex.: Quente = vermelho; Morno = amarelo; Frio = azul).

• Associe momentos somente aos empreendimentos e situações pertinentes para evitar ruído.

• Revise periodicamente os momentos ativos para manter o funil atual e limpo.

BOAS VENDAS!