Conheça as Configurações Financeiras do Portal do Cliente - Portal do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 6:00 PM por Gustavo Vidal

Abaixo, conheça as Configurações Financeiras disponíveis no Portal do Cliente Sienge by CV CRM.

Configuração Financeira

As configurações financeiras podem ser: Gerais, de Condições de Pagamento e Condições de Pagamento IR.

Gerais:

• Incluir parcelas reparceladas;
• Incluir parcelas canceladas;
• Incluir parcelas distratadas;
• Incluir baixas por repactuação;
• Corrigir parcelas de correção anual;
• Corrigir parcelas por data de vencimento (para integração Sienge);
• Exibir Importo de renda;
• Exibir Extrato financeiro;
• Exibir coluna de extrato: Valor Original;
• Exibir coluna de extrato: Valor de Baixa;
• Exibir coluna de extrato: Acréscimo
• Exibir coluna de extrato: Desconto;
• Exibir botão: Saldo Devedor
• Exibir Boletos;
• Exibir Boletos Avulsos;
• Exibir Antecipação de Boletos (essa funcionalidade só poderá ser ativada quando o webhook referente a Antecipação Sienge estiver ativo);
• Filtrar extrato por título: permite exibir dados financeiros (extrato e saldo devedor) baseado no título da venda no Sienge (integração Sienge deve estar ativa);
• Não exibir parcelas dos centros de custos: permite inserir o ID do centro de custo que não deseja exibir no Portal do Sienge (integração Sienge deve estar ativa);
• Informações financeiras (o conteúdo adicionado nesse campo será exibido no Painel Financeiro do Portal do Cliente).

Condições de Boleto:

Nessa área você deve pesquisar pelas séries que deseja associar.

Condições de Pagamento:

Nessa área você deve pesquisar pelas séries que deseja associar.

Condições de Pagamento IR:

Nessa área você deve pesquisar pelas séries de tabela de preço que deseja associar.

Envio de E-mail IR:

Nessa área você consegue definir um corpo de e-mail para o envio do IR.

Acompanhe o webinar e veja todos os benefícios do Portal do Cliente Sienge by CV CRM:

BOAS VENDAS!