Criação de Checklist e Orientações do Pré-cadastro - Painel do Gestor

• Pré-requisitos
• Passo a passo da criação de um checklist e orientação
• Configurando o checklist e orientação
• Configurando o Empreendimento

Pré-requisitos

Para cadastrar um checklist e orientação é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Configurações"):

Passo a passo da criação de um checklist e orientação

1. Pesquise por "Checklists e Orientações".

2. Em seguida, clique em “Criar novo checklist e orientação”.



3. Em "Funcionalidade", selecione "Pré-Cadastro".



4. Dê o nome, por exemplo, Confirmação de interesse.



5. Em “Padrão”, você deverá selecionar “Sim” ou “Não”. Essa informação será refletida depois, dentro das configurações do empreendimento.



6. Em “Ativo no painel” você irá configurar se esse Checklist e Orientação estará visível ou oculto em relação a outras funcionalidades do sistema.



7. Depois, lembre-se de clicar em “Salvar”.

Configurando o checklist e orientação

Com seu Checklist e Orientação criado, você precisa realizar outras configurações. Para isso, clique no botão “Administrar”.



Em seguida, clique em “Configurar Situações”.



Aqui, você precisa configurar o Checklist e Orientação conforme o Workflow. Como estamos criando da funcionalidade "Pré-cadastro", aqui irá mostrar as situações do seu Workflow de Pré-cadastro.



Para cada situação, é possível configurar uma orientação e um checklist diferente.

Assim, para cada situação podemos:

1 - Informar uma orientação para a situação, por exemplo, Enviar todas as informações para o cliente.

2 - No Checklist, é possível definir a ordem e a descrição, por exemplo:

• 1 – Conversar com o cliente
• 2 – Enviar as informações
• 3 – Confirmar que o cliente recebeu
• 4 – Marcar uma reunião presencial para tirar as dúvidas dele

Para ir adicionando mais campos no Checklist, basta clicar no sinal de “+”.



Depois de adicionar as orientações e o checklist em cada situação que desejar, lembre-se de clicar em “Salvar”.

Configurando o Empreendimento

Depois de criar e administrar o seu checklist, você deve ir até o menu “Configurações” do seu empreendimento.



Busque por "Pré-cadastro".



No campo “Usar Checklist Padrão” você deverá colocar “Sim” se no momento de criar o checklist você selecionou “Sim” no campo “Padrão”.



Caso você não tenha configurado o checklist padrão, no campo abaixo “Checklist” você poderá selecionar o checklist. Aqui, serão listados todos os checklists que você criou da funcionalidade.



Caso o pré-cadastro esteja em uma situação com um Checklist e Orientação cadastrado, você irá visualizar da seguinte forma:

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