Como Remover Dados em Lote - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 6:26 PM por Gustavo Vidal

Na tela de Remoção de Dados em Lote é possível remover atendimentos, leads, reservas, pré-cadastros, repasse, comissões e simulações em lote, ou seja, é possível remover várias informações ao mesmo tempo, do sistema.

Atenção! É muito importante ter cuidado com essa funcionalidade, pois a remoção dos dados é irreversível, ou seja, não será possível recuperar nenhum dado removido.

Pré-requisitos

Para remover dados em lote é necessário que o seu perfil de acesso tenha a seguinte permissão liberada (aba "Configurações"):

Remoção Dados em Lote

Pesquise por “Remoção de dados em lote”.

Na lateral direita, temos a coluna de “Log de Atividade” na qual podemos ver o dia, a hora, o usuário e em qual funcionalidade foram removidos dados.

Em “Lista de Dados”, temos duas opções:

• Pesquisar dados por ID: essa opção deverá ser usada caso você já tenha uma lista dos itens que deseja remover do sistema.

Assim, aqui você deverá escolher a funcionalidade, adicionar um ID por linha e clicar em “Pesquisar”.

Ao pesquisar, serão mostradas as informações do ID que você pesquisou. Se você pesquisou mais de um para excluir e todos estão certos, clique para selecionar todos os itens e depois em “Remover Dados”. Caso você tenha colocado algum ID errado, é possível selecionar os que deseja remover um a um.

• Filtrar dados por período: essa opção deverá ser usada caso você não tenha uma lista dos itens que deseja remover do sistema, assim é possível pesquisar pelos ID's dos dados.

Selecione a funcionalidade e o período (a data de e data até) para pesquisar. Além disso, você pode selecionar uma funcionalidade e o nome do cliente que está buscando. Em seguida, clique em “Pesquisar”.

Abaixo é possível ver o que foi encontrado no sistema. Por exemplo, pesquisei por lead no período de 01/03/2022 até 22/03/22 e o nome da cliente Victoria. Assim, ao pesquisar, é possível visualizar que o sistema encontrou um lead com esse nome de cliente cadastrado nesse período.

Para remover, basta marcar a caixa de seleção ou o botão de “Selecionar todos os itens”, caso o sistema tenha encontrado mais de uma informação na sua pesquisa, e clicar em “Remover Dados”.

Atenção! É muito importante analisar os dados do filtro realizado antes de fazer a remoção. Tendo em vista que quando os dados são removidos a ação é irreversível, ou seja, não é possível recuperar os dados removidos.

Obs.: para ser possível remover corretor/imobiliária/pessoa, não pode haver vínculos ativos. Se o corretor/imobiliária estiver vinculado a uma reserva em andamento ou ativa, não é possível removê-lo, ou seja, só é possível remover se ele estiver vinculado a uma reserva cancelada ou distratada. E só é possível remover pessoas do tipo não cliente, ou seja, pessoas do tipo prospect e cliente não é possível remover, pois elas possuem algum vínculo. Caso haja vínculo, não será possível marcar a caixa de checkbox.

BOAS VENDAS!