Como criar uma Meta - Painel do Gestor

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 6:35 PM por Gustavo Vidal

No CV é possível criar metas para suas vendas. Depois de criar sua meta, você poderá associar ao empreendimento, imobiliária e corretor que desejar. Além disso, no menu “Reservas e Simulações” temos o submenu “Metas”, no qual você consegue visualizar as metas associadas ao empreendimento.

Pré-requisitos

Para cadastrar uma meta é necessário que o seu perfil de acesso tenha as seguintes permissões liberadas (aba "Comercial"):

Cadastrando uma meta

Pesquise por “Metas”.

Em seguida, clique em “Criar nova meta”.

Para criar uma nova meta, todos os campos são obrigatórios:

Nome: o nome da sua meta, por exemplo, Março 2023;
Início da meta: selecione o dia/mês/ano no qual a meta tem início;
Término da meta: selecione o dia/mês/ano no qual a meta tem termina;
Tipo: selecione se a meta é por quantidade ou valor;
Ratio: nesse campo você deve definir o valor ou quantidade da meta, de acordo com a opção selecionada anteriormente. Por exemplo: se em “Tipo” você selecione “Valor” em “Ratio” você deve definir qual o valor dessa meta; já se em “Tipo” você selecione “Quantidade” em “Ratio” você deve definir qual a quantidade de unidades dessa meta;
Reservas: se “Sim”, serão contabilizadas as reservas que ocorreram durante o período definido na meta;
Vendas: se “Sim”, serão contabilizadas as vendas que ocorrerão antes de iniciar a meta;
Ativo nos painéis: se ficar inativo, não será possível visualizar essa meta nos painéis Gestor, Corretor e Imobiliária.

Por fim, clique em “Salvar”.

Associando Empreendimentos

Depois de criar sua meta, você poderá associar os empreendimentos. Para isso, clique em “Opções” > “Empreendimentos”.

Se você deseja exibir essa meta para o empreendimento, selecione “Sim” e clique em “Alterar”. Caso não, selecione a opção “Não” e clique em “Alterar”.

Selecione qual(is) empreendimento(s) você deseja aplicar a meta e clique em “Selecionar”.

Os empreendimentos selecionados ficarão na coluna a direita. Nessa coluna você consegue aplicar a meta aos empreendimentos desejados.

Obs.: caso deseje retirar um empreendimento selecionado, na coluna a direita selecione o empreendimento e clique em “Retirar”.

Obs.: caso você não associe nenhum empreendimento, a informação não será exibida no preview da meta (preview de empreendimento) e não será exibido o dado da meta no menu "Resumo" do empreendimento.

Associando Imobiliárias

Além dos empreendimentos, é possível associar imobiliárias.

Se você deseja exibir essa meta para a imobiliária, selecione “Sim” e clique em “Alterar”. Caso não, selecione a opção “Não” e clique em “Alterar”.

O processo é o mesmo dos empreendimentos, você deve selecionar as imobiliárias que deseja para que elas fiquem na coluna a direita e depois aplicar a meta.

Obs.: caso você não associe nenhuma imobiliária, a informação não será exibida no preview da meta (preview de imobiliária) e não será reportado o ranking da imobiliária no relatório de Acompanhamento de Metas.

Associando Corretores

A associação dos corretores funciona da mesma forma que a associação dos empreendimentos e imobiliárias.

Se você deseja exibir essa meta para os corretores, selecione “Sim” e clique em “Alterar”. Caso não, selecione a opção “Não” e clique em “Alterar”. Também é possível indicar se essa meta deverá ser exibida ou não no ranking para os corretores.

O processo é o mesmo dos empreendimentos e imobiliárias, você deve selecionar os corretores que deseja para que eles fiquem na coluna a direita e depois aplicar a meta.

Para facilitar, caso você tenha várias imobiliárias cadastradas, você poderá filtrar os corretores por imobiliária. Por exemplo, se você no filtro você buscar pela imobiliária TESTE, serão exibidos apenas os corretores que fazem parte dessa imobiliária.

Obs.: caso você não associe nenhum corretor, a informação não será exibida no preview da meta (preview de corretor) e não será reportado o ranking de corretores no relatório de Acompanhamento de Metas.

Preview

Em "Preview", você consegue visualizar o ranking parcial da meta do empreendimento, das imobiliárias e dos corretores.

Clicando em "Preview de empreendimentos", por exemplo, será exibido o relatório com os dados da meta: a meta, início, término e registros encontrados (nesse caso, quantos empreendimentos estão associados a meta).

Abaixo você consegue visualizar as seguintes informações: posição, ID, nome (nesse caso do empreendimento), meta, quantidade total de vendas, porcentagem e total.

Da mesma forma, é possível visualizar as informações do ranking parcial da meta das imobiliárias e corretores associados.

BOAS VENDAS!