O Andamento do Pré-cadastro é mais uma forma de listar os pré-cadastros. Eles são mostrados em colunas e blocos/cards, num formato de pipeline, onde cada coluna refere-se a uma situação do workflow.
Confira neste artigo:
Pré-requisitos
Para visualizar a tela de andamento dos pré-cadastros, é necessário habilitar a permissão no perfil de acesso (aba "Comercial"):
Andamento dos Pré-cadastros
Para acessar a tela de andamento, no menu “Pré-cadastros” clique em “Andamento”.
Esta é a tela de Andamento dos Pré-cadastros. Aqui, os pré-cadastros ficam separados por blocos/cards e cada coluna diz respeito a uma situação do workflow.
Além disso, você pode cadastrar um novo pré-cadastro a partir dessa tela, clicando em “Novo Pré-cadastro”.
Em cada card/kanban, temos três ícones. Ao passar o mouse sobre o ícone da casinha, conseguimos ver as informações da imobiliária, como quem é o responsável, telefone e e-mail.
Ao passar o mouse sobre o segundo ícone, conseguimos ver as informações sobre o corretor, como nome, telefone, e-mail e creci.
O terceiro ícone é para administrar esse pré-cadastro. Ao clicar nele, somos redirecionados para a tela de edição de dados, entre outros.
Caso queira observar mais informações de um certo pré-cadastro, você pode clicar no botão “+ Informações” do card/kanban. No canto direito temos o botão “Mostar + Informações”. Clicando nele, aparecerá mais informações em todos os cards.
No canto superior esquerdo você tem os filtros. Você pode utilizá-los para procurar por pré-cadastros de uma empresa específica, de uma região, de um empreendimento, imobiliária e pelo período de cadastro (data início e fim). Além disso, como padrão, vem marcando o número 50 no campo de “Registros por coluna”, mas você pode alterar esse número.
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