Relatório de Indicação de Leads

Criada por Gustavo Vidal, Modificado em Qui, 8 Mai na (o) 8:25 PM por Gustavo Vidal

O relatório de Indicação de Leads visa exibir as informações do Cliente que fez a indicação de um Lead, além dos dados do Lead indicado, como nome, documento, e-mail e telefone. Essas indicações são realizadas no Portal do Cliente.

Exemplo de uso:

Você pode utilizar o relatório para filtrar as indicações de Leads feitas pelos Clientes por mês, dia ou outro período, facilitando o acompanhamento das indicações em intervalos específicos.

Permissão necessária para gerá-lo:

"Configurações" > "Perfil de Acesso" - aba "Relatórios" > "Indicação de Leads":

Lembre-se de salvar a configuração!

Como encontrar o relatório:

Clique no botão "Relatórios" e busque pelo relatório:

Você também pode utilizar a barra de busca:

Filtros disponíveis:

- Tipo de período do cadastro (campo obrigatório)

Colunas exibidas ao gerar o relatório:

ID Pessoa que indicou
Nome da pessoa que indicou
Documento de quem indicou
Nome da pessoa indicada
Documento da pessoa indicada
Email da pessoa indicada
Telefone da pessoa indicada