Relatório de Acompanhamento e Controle do Repasse
Gestão transparente e inteligente de empreendimentos e repasses
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Objetivo
O Relatório de Acompanhamento e Controle do Repasse tem como finalidade monitorar e gerenciar repasses financeiros e operacionais, apresentando dados como:
Situação do repasse;
Datas importantes;
Valores financeiros envolvidos;
Informações detalhadas do cliente e do empreendimento.
Com este relatório, o gestor consegue acompanhar o status dos repasses e tomar decisões estratégicas, garantindo maior controle e previsibilidade financeira.
- Exemplo de uso
Este relatório permite visualizar e exportar informações sobre situações específicas, incluindo dados do cliente, valores e outros detalhes relevantes do Repasse.
Permissões necessárias
Para gerar o relatório, o usuário precisa ter permissão liberada na aba Relatórios do Perfil de Acesso:
- Acesse o menu Perfis de Acesso.
- Localize o Perfil desejado e clique em Opções → Editar.
- Vá até a aba Relatórios.
Marque a permissão Acompanhamento e Controle do Repasse.
Clique em Salvar ao final da página.
- Como Localizar o Relatório
Clique em Relatórios no canto superior direito do painel
Ou utilize o menu de busca "O que procura?"
Localize Acompanhamento e Controle do Repasse na listagem disponível.
- Filtros Disponíveis
Os filtros ajudam a refinar os resultados, permitindo análises mais precisas:
Filtro | Descrição |
|---|---|
Empreendimento | Selecione o empreendimento do repasse que deseja analisar |
Tipo de Período (Cadastro) | Filtra pela data de cadastro do repasse (Hoje, Últimos 7 dias, Mês atual, Próximo mês etc.) |
Região | Exibe a região do empreendimento do repasse |
Baixado | Permite filtrar por repasses baixados ou não baixados |
Notificado | Opções: Adimplente, Inadimplente ou Ambos |
Situação do Repasse | Filtra pela etapa/situação atual do repasse |
Tipo de Período (Alteração) | Filtra pela data de última alteração do repasse (Hoje, Últimos 7 dias, Mês atual, etc.) |
- Colunas do Relatório
O relatório exibirá informações essenciais em colunas para facilitar a análise:
Coluna | Descrição |
|---|---|
Número | ID do repasse |
Etapa | Etapa do empreendimento |
Bloco | Bloco do empreendimento |
Unidade | Unidade do empreendimento |
Cliente | Nome do cliente do repasse |
CPF/CNPJ | Documento do cliente |
Valor previsto | Valor previsto para o repasse |
Parcela de conclusão | Valor da última parcela do financiamento |
Saldo devedor | Valor que ainda deve ser pago |
Valor dívida | Valor total financiado |
Valor do subsídio | Valor concedido pelo governo como apoio financeiro |
Valor do FGTS | Valor utilizado do FGTS |
Valor financiado | Valor total financiado |
Data de registro | Data em que o repasse foi registrado no cartório |
Intervalo | Período ou faixa de valores referente ao repasse |
Data do Protocolo | Data de registro do repasse no sistema |
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