Assistência Técnica (BETA) - Integração CV e SIENGE

O CV CRM está totalmente integrado ao ERP SIENGE, oferecendo uma integração 360° que inclui o envio de solicitações de assistência técnica e seus anexos, vinculados aos itens relacionados à vistoria, cobertura de garantia, entre outros.

Essa integração ocorre por meio do módulo de Relacionamento de Assistência Técnica do CV CRM. Para que a abertura de solicitações seja realizada pelo Portal do Cliente, é necessário que a incorporadora também possua esse módulo contratado.

Atenção!Esta integração está em fase BETA!

Confira neste artigo:

• Parametrizações

• Habilitando a integração para assistência
• Configuração dos itens de Assistência Técnica
• Webhooks
• Informações enviadas

• Abertura de Assistência via Portal do Cliente
• Abertura de Assistência via Painel Gestor

Parametrizações

Habilitando a integração para assistência  

A primeira parametrização necessária é a liberação da configuração de assistência técnica para o Sienge no CV CRM. Essa liberação deve ser solicitada através do e-mail: suporte@cvcrm.com.br

Para saber mais sobre os Itens de Manutenção, clique aqui.

Configuração dos itens de Assistência Técnica ⚓ 

O Sienge considera que todo item relacionado à Assistência Técnica possui um prazo para ser tratado. Por isso, é essencial preencher o campo Tempo Mínimo de Finalização (dias) para que o item seja devidamente enviado.

Para acessar e preencher esse campo, siga os passos:

• 1. Vá ao menu Relacionamento > Itens de Manutenção.
• 2. Selecione o item desejado.
• 3. Localize o campo Tempo Mínimo de Finalização (dias) e insira o valor correspondente.

Certifique-se de que o preenchimento esteja correto para evitar problemas no envio.

Webhooks  

Os webhooks são gatilhos automáticos ativados sempre que ocorre um evento específico no Sienge, como a criação de uma unidade, a atualização de informações de um cliente ou a modificação de um contrato de venda, entre outros.

Para acessar os webhooks e realizar o cadastro na integração, siga os passos abaixo:

• Vá ao menu Configurações.
• Acesse Integrações > Sienge > Webhooks.

Assista ao vídeo para entender melhor como os webhooks funcionam.

O CV CRM está apto para trabalhar com os seguintes webhook direcionados a Assistência Técnica: 

• Assistência Técnica Cancelada: o webhook irá cancelar uma assistência técnica quando esta for cancelada no ERP Sienge. 
• Assistência técnica finalizada: o webhook irá cancelar uma assistência técnica quando esta for finalizada no ERP Sienge alterando a assistência para a situação fim do Worflow.
  
• Assistência técnica excluída: o webhook irá inativar uma assistência técnica quando esta for excluída no ERP Sienge. 

Informações enviadas

• enterpriseID
• requesterName
• problemDescription
• email
• locationType
• dealineDate
• unitId
• contracts
• phoneType
• dddNumber
• phoneNumber

Abertura de Assistência via Portal do Cliente  

O cliente final, mutuário, irá acessar o portal do cliente com seu usuário e senha. Deverá clicar em Assistência técnica, selecionar a unidade e iniciar uma nova assistência.

Realizará o preenchimento dos dados pertinentes a assistência e ao item, podendo também enviar os anexos pertinentes ao chamado. 

Sua assistência será tratada agora no ERP Sienge. O retorno do andamento da assistência vai ocorrer se os webhook estiverem configurados corretamente e se o workflow de assistências também possua as automações (flags) parametrizadas. 

Abertura de Assistência via Painel do Gestor  

O processo de abertura pelo Painel Gestor ocorre no mesmo fluxo, porém a criação da assistência técnica é realizada pela equipe interna da incorporadora. 

Para conhecer o passo a passo, clique aqui. 

BOAS VENDAS!