Sincronias iniciais - Integração CV e SIENGE

Confira neste artigo:

• Sincronias iniciais

• Passo a passo da configuração da integração CV e Sienge

Sincronias iniciais

Antes de sincronizarmos os empreendimentos, unidades e vendas, é necessário realizar a sincronização das seguintes informações no CV:

• Indexadores: nesta mesma tela, clique em "Indexadores", em seguida clique no botão "Sincronizar".
  

• Portadores: clique em "Portadores", em seguida clique no botão "Sincronizar".

• Cidades: nesta mesma tela basta clicar em "Sincronizar cidades" e as informações já serão trazidas do Sienge.

• Tipos das unidades Sienge: nesta mesma tela basta clicar em "Tipos das Unidades" e em seguida em "Sincronizar" e as informações já serão trazidas do Sienge.
  

• Profissões: acesse o menu "Configurações" > "Profissão" e clique no botão “Sincronizar”.
  

• Plano Financeiro: nesta mesma tela clique em "Planos Financeiros", em seguida clique no botão "Sincronizar".
  

• Estado Civil: nesta mesma tela clique em "Estado Civil", em seguida clique no botão “Sincronizar”. Após a sincronia será necessário relacionar os estados civis cadastrados no Sienge com o CV. Será necessário fazer essa relação em todos os estados civis, sendo que um deles precisa ser configurado como padrão, pois algumas vendas podem vir do Sienge sem o estado civil do cliente.

• Empresas: nesta mesma tela basta clicar em "Sincronizar empresas", e em seguida clique no botão "Sincronizar".
  

• Séries de Tabelas de Preço: acesse o menu "Comercial" > "Séries de Tabelas de Preço" e clique no botão “Sincronizar”.

Passo a passo da configuração da integração CV e Sienge

1. Introdução: Integração CV e Sienge
2. Preparando a integração no Sienge
3. Configuração de Webhooks
4. Sincronias iniciais ✅
5. Sincronia de empreendimentos
6. Sincronia de unidades e vendas
7. Envio da reserva/contrato
8. Envio de corretores, clientes e associados
9. Envio das comissões