Envio de corretores, clientes e associados - Integração CV e SIENGE

Confira neste artigo:

• Envio de corretores, clientes e associados
• Passo a passo da configuração da integração CV e Sienge

Envio de corretores, clientes e associados

O corretor, cliente e seus associados são enviados do CV para o Sienge através de uma automação do workflow de reservas, assim que a reserva tiver sua situação alterada para a vinculada à flag "Pode faturar", porém, é possível configurar para que esses dados sejam enviados no momento desejado. Para configurar essa ação, busque por "Workflow".

Selecione o workflow de reservas.

A ação de enviar o corretor e os dados do cliente e seus associados para o Sienge deve ser adicionada na transição de uma situação do workflow para a situação desejada, assim esses dados serão enviados quando a reserva transitar entre essas duas situações.

 Exemplo: suponhamos querermos enviar o corretor, cliente e seus associados para o Sienge quando a reserva passar da situação "Contrato assinado" para a situação "Envio Sienge". 

Identifique a linha que liga as duas situações e dê um duplo-clique no ícone indicado na imagem acima (bolinha vermelha). Em seguida, procure a ação "Enviar pessoas para Sienge" e clique no botão de adicionar "+".

Para aplicar a configuração feita, clique em "Salvar".

Após as reservas serem vendidas no Sienge, elas retornarão ao CV como "Vendida", o corretor retornará ao CV com o código interno do Sienge em seu cadastro. Já as imobiliárias precisam ter seu código interno cadastrado manualmente no CV, de acordo com os códigos das imobiliárias cadastradas no Sienge.

Obs.: não é obrigatório enviar as imobiliárias ou corretores para o Sienge, você poderá optar por enviar ou não no momento que solicitar a integração ao nosso time do CV. 

Passo a passo da configuração da integração CV e Sienge

1. Introdução: Integração CV e Sienge
2. Preparando a integração no Sienge  
3. Configuração de Webhooks  
4. Sincronias iniciais  
5. Sincronia de empreendimentos  
6. Sincronia de unidades e vendas  
7. Envio da reserva/contrato  
8. Envio de corretores, clientes e associados ✅ 
9. Envio das comissões

Acompanhe o webinar e veja todos os benefícios da integração CV CRM + Sienge: