Como Cadastrar Meses de Competência - Painel Gestor

Este artigo explica como cadastrar, editar e remover os Meses de Competência, que são utilizados para controle e organização das reservas no CV CRM. 

Confira neste artigo:

• Quando utilizar?
• Pré-requisitos
• Passo a passo para cadastrar um Mês de Competência
• Onde este cadastro é refletido no sistema?

Quando utilizar?

• Para manter a organização dos registros de reservas dentro de períodos de competência específicos.

• Para acompanhar indicadores, relatórios e a evolução das reservas por mês e ano.

• Para ajustar ou criar manualmente meses de competência, além dos gerados automaticamente pelo sistema.

Pré-requisitos

• Ter acesso administrativo com permissões na aba “Configurações”.

Permissões necessárias:

✅ Listar Meses de Competência

✅ Cadastrar e Modificar Meses de Competência

✅ Remover Meses de Competência

Passo a passo para cadastrar um Mês de Competência

Passo 1: Acesse o menu de Meses de Competência 

• No menu lateral, acesse “Configurações” > “Meses de Competência” .

• Ou utilize a busca e digite: “Meses de Competência”.

Passo 2: Crie um novo mês de competência 

• Clique no botão “Criar Novo Mês de Competência”.

Passo 3: Preencha os dados do mês 

• Nome: Exemplo: Novembro de 2022.

• Período: Defina a data de início e fim do mês de competência.

• Status:

- Ativo: O mês estará disponível para uso nas reservas e nos relatórios.

- Inativo: O mês não aparecerá nas telas operacionais.

Passo 4: Salve as informações

• Clique em “Salvar” para concluir o cadastro.

Onde este cadastro é refletido no sistema?

• Na tela de Informações da Reserva.

• Na tela de Andamento das Reservas, onde as reservas são vinculadas automaticamente ao período configurado no mês de competência.

• Em relatórios e análises, agrupando os dados de acordo com o mês de competência.

O cadastro de meses é feito de forma automática pelo sistema, mas é possível editar ou criar manualmente.

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