Como Configurar a Gestão de Times - Painel Gestor

Este artigo explica como criar e configurar a Gestão de Times, uma funcionalidade que permite segmentar a operação por equipes, limitando o acesso às informações dos membros de cada time. 

Confira neste artigo:

• Quando utilizar?
• Pré-requisitos
• Introdução à Gestão de Times 
• Passo a passo para cadastrar um novo time
• Associando membros e informações ao time 
•  Configuração de recebimento de e-mails do time

Quando utilizar?

• Para organizar equipes de vendas por região, empreendimento, imobiliária, usuários administrativos e corretores.

• Para restringir o acesso às informações, fazendo com que cada time visualize apenas os dados relacionados ao seu grupo.

Pré-requisitos

• Ter acesso administrativo com permissões na aba “Configurações”.

Permissões necessárias:

✅ Listar, cadastrar, modificar e remover Gestão de Times. 

• Ter regiões cadastradas em “Regiões dos Empreendimentos”
• Ter categorias cadastradas em “Categorias dos usuários administrativos”
• Ter níveis cadastrados em “Níveis de usuários administrativos”

Introdução à Gestão de Times 

A funcionalidade de Gestão de Times permite criar equipes com visualização segmentada. Os membros de um time enxergam apenas as informações compartilhadas entre eles, como se todo o restante do sistema não existisse.

Você pode associar ao time:

• Usuários Administrativos

• Empreendimentos

• Regiões

• Imobiliárias

• Corretores

Observações:
- Corretores só podem estar vinculados a um único time.
- Imobiliárias e usuários administrativos podem participar de mais de um time.

Passo a passo para cadastrar um novo time

Passo 1: Acesse a Gestão de Times 

• No menu lateral, vá em Configurações.

• Pesquise por “Gestão de Times”.

Passo 2: Crie um novo time 

• Clique em “Criar nova Gestão de Times”. 

Passo 3: Preencha as informações do time 

• Nome do Time: Defina um nome que identifique facilmente essa equipe.

• Descrição (opcional): Utilize para adicionar informações complementares sobre o objetivo ou composição do time.
  Exemplos:

  • “Time de vendas da região Sul”

  • “Equipe responsável pelos empreendimentos comerciais”

• Status: Marque como Ativo para que o time esteja visível no sistema.

Passo 4: Salve as informações

• Clique em “Salvar” para concluir o cadastro.

Associando membros e informações ao time 

Após criar o time, clique em “Opções” → “Editar” para realizar as associações: 

1. Associar Usuários Administrativos

• Selecione os usuários que farão parte do time.

• Configure os campos:

  • Nível: (Obrigatório) Defina o nível desse usuário no time (Ex.: Diretor, Coordenador).

  • Categoria: (Obrigatório) Classifique o usuário (Ex.: Ouro, Prata, Bronze).

⚠️ Mesmo que sua empresa não utilize níveis ou categorias, é necessário cadastrar pelo menos uma de cada para preencher este campo.

2. Associar Regiões

• Defina quais regiões geográficas estão vinculadas a este time.

• As regiões são cadastradas na tela Regiões dos Empreendimentos.

3. Associar Empreendimentos

• Selecione os empreendimentos que estarão visíveis para esse time.

• Somente os dados relacionados aos empreendimentos associados ficarão visíveis nos módulos de:

  • Leads

  • Pré-cadastro

  • Simulações

  • Reservas

  • Repasse

  • Cadastros (Corretores, Imobiliárias e Usuários das Imobiliárias)

4. Associar Imobiliárias

Duas formas de associação:

• 1ª Opção:

  • Se você associar apenas a imobiliária, todos os corretores dessa imobiliária fazem parte do time automaticamente.

• 2ª Opção:

  • Caso selecione uma imobiliária + corretores específicos, apenas esses corretores terão acesso ao time e aos empreendimentos vinculados.

5. Associar Corretores

• Caso utilize a 2ª opção de imobiliária, selecione os corretores específicos.

• Importante: O corretor só pode estar vinculado a um único time.

Configuração de recebimento de e-mails do time 

Defina se os integrantes do time irão receber e-mails automáticos, como os de aprovação de alçada:

• Corretor recebe e-mail de aprovação de alçada: (Sim ou Não)

• Usuário administrativo recebe e-mail de aprovação de alçada: (Sim ou Não)

Observações:
- As informações visualizadas no CV CRM são diretamente impactadas pela configuração dos times.

- Se um usuário, empreendimento, região, corretor ou imobiliária não estiver associado ao time, ele não será visualizado pelos membros desse time.

BOAS VENDAS!